El martes, Citi inició la cobertura de Summit Therapeutics plc (NASDAQ:SMMT) con una calificación de Comprar y un objetivo de precio de 7,00 dólares para las acciones. El análisis de la firma sugiere que el principal candidato a fármaco de Summit, el ivonescimab, tiene un gran potencial para cambiar la dinámica del tratamiento del cáncer de pulmón no microcítico (CPNM).
Según Citi, el fármaco está bien posicionado por su mecanismo de acción, su avanzado estado de desarrollo y su potencial para superar a los tratamientos existentes contra el CPNM.
La cobertura de Citi señala que los datos de los ensayos clínicos de fase 1/2 con ivonescimab en CPNM escamoso de primera línea y CPNM con mutación del EGFR de segunda línea han demostrado una eficacia superior a los actuales parámetros de referencia.
Summit Therapeutics está realizando actualmente dos ensayos mundiales de fase 3, denominados HARMONi y HARMONi3, dirigidos al CPNM escamoso con mutación del EGFR de segunda línea y al CPNM escamoso de primera línea, respectivamente. El éxito de estos ensayos podría ampliar significativamente el uso del ivonescimab en diversas indicaciones de tumores sólidos.
El Simulador de Ensayos Clínicos, propiedad de la empresa, indica que el ensayo HARMONi tiene aproximadamente un 80% de probabilidades de éxito en términos de supervivencia sin progresión (SLP), mientras que el ensayo HARMONi3 tiene aproximadamente un 60% de probabilidades de éxito en supervivencia global (SG). Estas elevadas probabilidades de éxito de los ensayos subrayan la confianza en el desarrollo clínico de ivonescimab.
Citi también cree que el ivonescimab podría presentar un perfil beneficio/riesgo clínico más favorable en el contexto del CPNM con mutación del EGFR en segunda línea, en comparación con la combinación de amivantamab y quimioterapia.
Además, el mercado del CPNM escamoso de primera línea, que es sustancialmente mayor pero menos competitivo, está dominado actualmente por la combinación de Keytruda y quimioterapia. Ivonescimab destaca como uno de los pocos activos en fase tardía dirigidos exclusivamente a este mercado.
El inicio de la cobertura por parte de Citi también viene acompañado de un "Catalyst Watch" de 90 días, lo que indica que la empresa de inversión está siguiendo de cerca los próximos acontecimientos y los posibles movimientos del mercado relacionados con Summit Therapeutics y el ivonescimab.
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