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Citi inicia la cobertura de las acciones de Aon en Neutral citando un crecimiento orgánico rezagado

EditorEmilio Ghigini
Publicado 22.05.2024, 11:43
AON
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El miércoles, las acciones de Aon Corp (NYSE:AON) recibieron un nuevo inicio de cobertura por parte de Citi con una calificación de Neutral y un precio objetivo de 309,00 dólares.

La firma global de servicios profesionales, especializada en soluciones de riesgo, jubilación y salud, vio reanudada su cobertura tras un periodo en el que su calificación estuvo suspendida.

La posición de Citi refleja un cauto optimismo hacia Aon. Aunque reconoce la valoración históricamente atractiva de la empresa, con una relación precio/beneficios aproximadamente 24 puntos inferior a su media de tres años en relación con el S&P 500, la firma expresó reservas.

Entre las preocupaciones destacadas se encuentra el crecimiento orgánico de Aon, que se ha quedado rezagado con respecto a sus homólogas Arthur J. Gallagher & Co., Brown & Brown, Inc. y Marsh & McLennan Companies en aproximadamente tres puntos porcentuales en los últimos siete trimestres.

Además, Citi señaló las posibles perturbaciones a corto plazo derivadas de la reciente adquisición por parte de Aon de NFP, corredor del mercado medio, por valor de 13.000 millones de dólares en abril de 2024, junto con un programa de transformación plurianual.

El analista mencionó que, si bien la fortaleza de capital, la innovación y el enfoque de análisis de datos de Aon son un buen augurio para la integración de NFP y el potencial para desbloquear valor, se espera que estos beneficios se materialicen como catalizadores a más largo plazo alrededor de 2026 y más allá.

El nuevo precio objetivo de 309,00 dólares sugiere la postura neutral de Citi sobre las perspectivas a corto plazo de la acción, equilibrando el bajo rendimiento de la compañía en crecimiento orgánico frente a su potencial de creación de valor futuro a partir de adquisiciones estratégicas e iniciativas internas.

Visión de InvestingPro

Datos recientes de InvestingPro proporcionan una perspectiva matizada sobre la salud financiera de Aon Corp y su rendimiento en el mercado. Con una capitalización bursátil de 63.050 millones de dólares y una relación precio/beneficios (PER) de 22,67, Aon se considera un actor importante en el sector de los servicios profesionales. Las cifras ajustadas de los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024 indican una relación precio/beneficio ligeramente inferior, de 21,35, lo que sugiere una modesta mejora del panorama de beneficios a corto plazo. Por otra parte, la compañía ha demostrado un sólido crecimiento de los ingresos del 7,06% para el mismo período, lo que subraya su capacidad para ampliar sus cifras de línea superior.

Los consejos de InvestingPro revelan que Aon tiene un historial encomiable de fiabilidad de dividendos, habiendo aumentado su dividendo durante 12 años consecutivos y mantenido los pagos de dividendos durante 45 años consecutivos, lo que puede atraer a los inversores centrados en los ingresos. Sin embargo, los analistas han moderado sus expectativas de beneficios para el próximo periodo, con 11 analistas revisando a la baja sus beneficios. Este sentimiento de cautela coincide con el análisis de Citi, que señalaba la preocupación por la trayectoria de crecimiento orgánico de Aon. Además, el hecho de que Aon cotice con un elevado PER en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo podría indicar que el valor tiene un precio optimista en términos de su potencial de beneficios.

Los inversores que busquen una visión más completa pueden consultar otros consejos de InvestingPro que pueden ayudarles a tomar decisiones de inversión. Visitando https://www.investing.com/pro/AON, los lectores interesados pueden explorar estos consejos y aprovechar una oferta especial utilizando el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o semestral Pro y Pro+.

Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.

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