El miércoles, Citi inició la cobertura de United Rentals (NYSE:URI) con una calificación de compra y un precio objetivo optimista de 745,00 dólares. La firma destacó el sólido posicionamiento de United Rentals para beneficiarse del aumento previsto del gasto en construcción no residencial en EE.UU. entre 2024 y 2026. A pesar de una posible moderación en los inicios de la construcción, se prevé que la empresa crezca debido a su importante participación en proyectos a gran escala y al aumento de la penetración del alquiler.
Se prevé que United Rentals obtenga mejores resultados en el mercado no residencial, aprovechando su exposición a megaproyectos. Citi también señaló la posibilidad de un debilitamiento de los principales indicadores de la construcción no residencial en EE.UU. y una moderación de las obras iniciadas, lo que podría afectar a la confianza del mercado. Sin embargo, la firma cree que el crecimiento de los beneficios de United Rentals continuará, respaldado por su participación estratégica en proyectos y su penetración en el mercado de alquiler.
Aunque reconoce la posibilidad de una modesta desaceleración en el sector no residencial más allá de 2026, Citi expresó su confianza en la capacidad de adaptación de United Rentals. La firma espera que en una desaceleración, la empresa podría reducir los gastos de capital de alquiler y generar flujo de caja adicional. Esta flexibilidad financiera permitiría potencialmente a United Rentals consolidar aún más su posición en el sector o acelerar su programa de recompra de acciones.
El inicio de la cobertura por parte de Citi refleja una perspectiva positiva para United Rentals, a pesar de los retos que puedan surgir de un panorama cambiante en el sector de la construcción. El enfoque estratégico de la empresa en los grandes proyectos y la expansión de sus servicios de alquiler se consideran factores clave para su crecimiento y éxito continuados en el sector.
En otras noticias recientes, United Rentals ha sido objeto de importantes novedades. Los resultados del primer trimestre de 2024 de la empresa mostraron un aumento del 6% en los ingresos totales, hasta 3.500 millones de dólares, y un incremento del 15% en los beneficios ajustados por acción (BPA), hasta 9,15 dólares. Estos resultados récord han llevado a una revisión al alza de las previsiones para todo el año, que ahora incluyen unos ingresos totales de 14.950 a 15.450 millones de dólares, un EBITDA ajustado de 7.040 a 7.290 millones de dólares y un flujo de caja libre de 2.050 a 2.250 millones de dólares.
United Rentals también anunció la adquisición de Yak, un proveedor de carreteras de acceso temporal, lo que contribuye aún más a las optimistas perspectivas. Además, JPMorgan inició la cobertura de United Rentals con una calificación de Sobreponderar, lo que demuestra el sentimiento positivo del sector financiero.
Por otra parte, United Rentals ha observado una importante adopción de sus herramientas digitales entre los clientes, con más del 70% de sus ingresos del primer trimestre de 2024 generados por usuarios que utilizan sus plataformas digitales. Esta adopción digital está mejorando la experiencia del cliente y simplificando la gestión de los alquileres.
Estos son los últimos avances en los esfuerzos continuos de la compañía para optimizar tanto la combinación de clientes como de flotas y mantener su posición de liderazgo en el mercado de alquiler de equipos.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras United Rentals (NYSE:URI) obtiene una perspectiva positiva de Citi, las últimas métricas de InvestingPro refuerzan la narrativa de una empresa bien posicionada para el crecimiento. United Rentals cotiza con un PER de 17,49, que resulta atractivo si se tiene en cuenta el crecimiento de sus beneficios a corto plazo. Esto concuerda con el consejo de InvestingPro que destaca el bajo PER de la acción en relación con su potencial de crecimiento de los beneficios. Además, los ingresos de la compañía han mostrado un sólido aumento, con un crecimiento del 17,17% en los últimos doce meses a partir del 1T 2024, lo que subraya su fuerte rendimiento en el mercado.
Los datos de InvestingPro también revelan un elevado múltiplo precio/valor contable de 5,25, lo que puede sugerir una valoración superior; sin embargo, este suele ser el caso de líderes del sector como United Rentals, que también es un actor destacado en el sector de las empresas comerciales y distribuidoras. Además, la empresa ha demostrado un alto rendimiento en el último año, con un rendimiento total del precio a un año del 56,91%, lo que indica una fuerte confianza de los inversores y el rendimiento del mercado.
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