El jueves, Citi reafirmó su calificación de "Comprar" sobre las acciones de Darden Restaurants (NYSE:DRI) con un precio objetivo estable de 191,00 dólares. El análisis de la firma destacó un informe de ganancias equilibrado de la compañía, señalando un rendimiento más suave en Olive Garden pero resultados más fuertes de LongHorn Steakhouse.
Los beneficios por acción (BPA) de Darden superaron las expectativas, y las previsiones de la empresa se alinean con el extremo inferior de sus objetivos de rentabilidad total para el accionista (TSR) a largo plazo y las proyecciones actuales del mercado.
La estrategia de la dirección de dar prioridad a los beneficios frente a un crecimiento agresivo de las ventas mediante descuentos se citó como razón del moderado crecimiento de las ventas y el BPA, especialmente en Olive Garden. Sin embargo, se cree que los esfuerzos de gestión de costes están salvaguardando la trayectoria de beneficios a largo plazo de Darden, que aspira a un TSR de aproximadamente el 10% o más.
La afirmación se produce en el contexto del rendimiento de las acciones de Darden en lo que va de año, que han registrado un descenso del 7,5% en comparación con la subida del 15% del S&P 500. Dado que las previsiones para el ejercicio fiscal 2025 cumplen las expectativas de los inversores, Citi prevé que las acciones de la empresa experimenten una tendencia al alza en el futuro.
En otras noticias recientes, Darden Restaurants ha sido objeto de múltiples revisiones por parte de los analistas. Deutsche Bank ajustó su precio objetivo para las acciones de Darden de 183,00 dólares a 180,00 dólares, manteniendo una calificación de Comprar. La firma anticipa que las previsiones de la compañía para el año fiscal 2025 se alinearán con las proyecciones de crecimiento a largo plazo, con un beneficio por acción (BPA) que podría oscilar entre 9,30 y 9,60 dólares.
KeyBanc Capital Markets redujo su precio objetivo a 170 dólares, citando las expectativas revisadas para las previsiones de crecimiento de los beneficios por acción (BPA) y de las ventas en el mismo establecimiento (SSS) de Darden para los ejercicios fiscales de 2024 y 2025. Evercore ISI también redujo su precio objetivo a 165 dólares, anticipando una ralentización de las ganancias de cuota de mercado de la marca Olive Garden. Truist Securities ajustó su precio objetivo a 185 dólares tras los resultados del tercer trimestre fiscal de 2024 de Darden.
Darden registró un aumento de las ventas totales del 6,8%, hasta 3.000 millones de dólares, y un BPA estable de 2,62 dólares. La empresa también abrió 16 nuevos restaurantes en el trimestre, contribuyendo a 43 nuevos establecimientos en 22 estados en el año fiscal 2024. Las previsiones de ventas totales para el ejercicio fiscal 2024 se sitúan en torno a los 11.400 millones de dólares.
En cuanto a la evolución futura, Darden prevé abrir entre 45 y 50 nuevos restaurantes en el ejercicio 2025, con unos gastos de capital de entre 250 y 300 millones de dólares. A pesar de algunas preocupaciones de Truist Securities sobre las previsiones de desarrollo de Darden para el año fiscal 2025, se espera que el enfoque estratégico de la empresa en el crecimiento de las ventas rentables y el mantenimiento de la estabilidad de las ventas fuera de los establecimientos ayude a navegar a través de los desafíos a corto plazo y continúe su expansión de la cuota de mercado.
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