TULSA, Oklahoma - ClearSign Technologies Corporation (NASDAQ:CLIR), empresa especializada en tecnologías de detección y combustión industrial, ha anunciado el precio de una oferta pública y privada combinada.
La oferta pública incluye 4.620.760 acciones ordinarias y sus correspondientes warrants, con un precio de 0,91 dólares por acción y de 0,01 dólares por warrant. Estos warrants, ejercitables inmediatamente después de su emisión a 1,05 dólares por acción, expirarán a los cinco años de la fecha de emisión.
Al mismo tiempo, ClearSign está llevando a cabo una colocación privada para un inversor acreditado, que incluye 5.405.405 acciones ordinarias o warrants prefinanciados, junto con warrants rescatables para comprar hasta 8.108.108 acciones ordinarias. El precio de la colocación privada se ha fijado en 0,91 $ por acción y 0,015 $ por un warrant y medio, con un precio de ejercicio de 1,05 $ por acción, ejercitable seis meses después de la emisión.
Public Ventures, LLC actúa como único gestor de la oferta pública y como agente colocador de la colocación privada. ClearSign prevé unos ingresos brutos de aproximadamente 9,3 millones de dólares de estas ofertas, excluyendo cualquier posible ejercicio de la opción de los suscriptores de comprar acciones y garantías adicionales, así como los descuentos de suscripción y del agente de colocación, comisiones y otros gastos relacionados.
Se espera que ambas ofertas se cierren el 23 de abril de 2024, siempre que se cumplan todas las condiciones de cierre habituales. La empresa tiene previsto utilizar los ingresos netos para capital circulante, investigación y desarrollo, marketing y ventas, y fines corporativos generales.
La oferta pública se realiza en virtud de una declaración de registro en el formulario S-3, en vigor desde el 12 de agosto de 2022. El suplemento de prospecto preliminar y el prospecto de base adjunto están disponibles en el sitio web de la SEC, y el suplemento de prospecto final se presentará a su debido tiempo.
La colocación privada se está ejecutando al amparo de una exención de registro de conformidad con la Sección 4(a)(2) de la Ley de Valores de 1933 y/o la Regla 506(b) promulgada en virtud de la misma.
Este anuncio se basa en un comunicado de prensa y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que ClearSign Technologies Corporation (NASDAQ:CLIR) se embarca en sus últimas ofertas públicas y privadas, los inversores pueden estar interesados en comprender la salud financiera de la empresa y su rendimiento en el mercado. Según los datos en tiempo real de InvestingPro, la empresa tiene una capitalización de mercado de aproximadamente 33,57 millones de USD, lo que sugiere un tamaño modesto dentro del sector tecnológico. A pesar de un entorno de mercado desafiante, ClearSign ha demostrado un crecimiento significativo de las ventas, con ingresos en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023 aumentando en un impresionante 542,51%.
Los consejos de InvestingPro destacan que ClearSign tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que puede ser una señal tranquilizadora para los inversores preocupados por la estabilidad financiera de la empresa. Además, los analistas anticipan un crecimiento de las ventas en el año en curso, lo que podría indicar una trayectoria positiva para el desempeño financiero de la compañía. Sin embargo, cabe señalar que el valor ha sufrido reveses recientes, con una rentabilidad total del precio del -17,31% en el último mes y analistas que no esperan que la empresa sea rentable este año.
Para los inversores que buscan una inmersión más profunda en las perspectivas financieras y de mercado de ClearSign, InvestingPro ofrece una gran cantidad de consejos adicionales-12 en total. Estos consejos abarcan una serie de parámetros que van desde la rentabilidad hasta el rendimiento de las acciones y los múltiplos de valoración. Los lectores interesados pueden acceder a estos consejos, junto con un análisis exhaustivo de ClearSign y otros valores, suscribiéndose a InvestingPro. No olvide utilizar el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o semestral Pro y Pro+.
El próximo cierre de las ofertas de ClearSign, el 23 de abril de 2024, podría ser un momento crucial para la empresa, y la plataforma InvestingPro ofrece actualizaciones en tiempo real y análisis de expertos para ayudar a los inversores a mantenerse informados.
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