CHARLOTTE, N.C. - Coca-Cola Consolidated, Inc. (NASDAQ: COKE), el mayor embotellador de Coca-Cola en EE.UU., ha anunciado una oferta pública de adquisición modificada por subasta holandesa para recomprar hasta 2.000 millones de dólares de sus acciones ordinarias. La oferta, que ha comenzado hoy, invita a los accionistas a vender sus acciones a un precio de entre 850 y 925 dólares por acción, en efectivo, sujeto a determinadas condiciones.
Los detalles de la oferta incluyen la prioridad de los lotes impares y las ofertas condicionales, que pueden aplicarse si el coste total de la recompra de todas las acciones válidamente ofrecidas supera el límite de 2.000 millones de dólares. El precio de compra final será el precio más bajo dentro del rango especificado que permita a la empresa recomprar el valor máximo de acciones.
Las acciones ofrecidas a precios superiores al precio final de compra se devolverán a los accionistas. Está previsto que la oferta expire a las 17:00, hora de Nueva York, del 18 de junio de 2024, salvo prórroga o rescisión por parte de la empresa. Los accionistas pueden retirar sus acciones en cualquier momento antes del vencimiento de la oferta.
Para financiar la recompra, Coca-Cola Consolidated tiene previsto utilizar una combinación de efectivo en caja, préstamos bajo su línea de crédito renovable, nuevas líneas de préstamos a plazo y, posiblemente, los ingresos de una oferta de pagarés senior no garantizados. La recompra está sujeta a que la empresa obtenga al menos 2.500 millones de dólares de ingresos brutos de nuevas líneas de crédito a plazo y/o de ofertas de pagarés, condición que, de no cumplirse, podría dar lugar a la modificación, ampliación o rescisión de la oferta pública de adquisición.
Innisfree M&A Incorporated ha sido designada agente de información y Equiniti Trust Company, LLC actuará como depositario de la oferta pública. Rothschild & Co actúa como asesor de Coca-Cola Consolidated para la transacción.
Esta oferta pública de adquisición forma parte de un movimiento estratégico de Coca-Cola Consolidated para gestionar su estructura de capital y devolver valor a sus accionistas.
La información proporcionada en este artículo se basa en un comunicado de prensa.
Opiniones de InvestingPro
En medio de la iniciativa estratégica de Coca-Cola Consolidated de recomprar hasta 2.000 millones de dólares de sus acciones ordinarias, los inversores pueden encontrar útil considerar las métricas financieras y los indicadores de rendimiento actuales de la compañía. Según datos de InvestingPro, Coca-Cola Consolidated tiene una capitalización bursátil de aproximadamente 8.780 millones de dólares y cotiza con un PER de 19,35, que se ajusta a 14,3 en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024. Esto podría indicar que la empresa se valora con una prima en relación con su crecimiento de beneficios a corto plazo.
El compromiso de la empresa con la rentabilidad para el accionista se ve subrayado por su largo historial de pago de dividendos, que ha mantenido durante 53 años consecutivos. Con una rentabilidad por dividendo del 1,97% según los últimos datos, los accionistas han disfrutado de rendimientos constantes. Además, los activos líquidos de la empresa, que superan las obligaciones a corto plazo, y un nivel moderado de deuda, como indican los consejos de InvestingPro, sugieren un enfoque equilibrado de la gestión financiera.
Los consejos de InvestingPro también destacan que Coca-Cola Consolidated ha experimentado una fuerte rentabilidad durante el último mes, con un retorno total del precio del 14,73%. Esto forma parte de una tendencia más amplia, ya que la empresa ha experimentado una importante subida de precios en los últimos seis meses, con una rentabilidad del 33,4%. Estos parámetros de rendimiento pueden ser especialmente relevantes para los inversores que estén considerando participar en la oferta pública de adquisición o evaluar las acciones de la empresa para una posible inversión.
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