FRISCO, TX - Comstock Resources, Inc. (NYSE:CRK) ha anunciado el precio de su colocación privada de pagarés senior no garantizados al 6,75% con vencimiento en 2029, aumentando la oferta a 400 millones de dólares desde los 375 millones propuestos inicialmente. Los pagarés se emitirán al 93% de su valor nominal, y se espera que la oferta se cierre el 9 de abril de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
Los ingresos netos de la venta, estimados en unos 365 millones de dólares después de descuentos y gastos, se destinarán a amortizar parte de los empréstitos pendientes de la línea de crédito bancaria de la empresa, así como a cubrir las comisiones y gastos asociados a la operación.
Estos pagarés de nueva emisión no se han registrado con arreglo a la Ley de Valores de 1933 ni a ninguna ley estatal sobre valores y sólo estarán disponibles para compradores institucionales cualificados y personas no estadounidenses de conformidad con la Norma 144A y el Reglamento S, respectivamente.
Comstock Resources es un productor independiente de gas natural, dedicado principalmente a la explotación del esquisto de Haynesville en el norte de Luisiana y el este de Texas. Las acciones de la empresa cotizan en la Bolsa de Nueva York.
Este movimiento financiero forma parte de la estrategia de Comstock para gestionar su cartera de deuda. Es importante señalar que las declaraciones prospectivas del comunicado de prensa se basan en las expectativas actuales e implican riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente.
Se recuerda a los inversores que la información se basa en un comunicado de prensa y que la oferta de los pagarés no es una invitación al público a invertir.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Comstock Resources, Inc. (NYSE:CRK) busca gestionar su cartera de deuda con la reciente ampliación de su oferta de pagarés senior no garantizados, las métricas financieras clave y el análisis experto de InvestingPro proporcionan una comprensión más profunda de la salud financiera actual de la empresa y sus perspectivas de futuro.
Según los últimos datos, Comstock Resources tiene una capitalización bursátil de 2.660 millones de dólares y opera bajo una importante carga de deuda, una situación subrayada por una Relación Precio/Beneficios (PER) ajustada de 12,64 para los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023. Esto podría ser de interés para los inversores teniendo en cuenta la estrategia de la empresa para gestionar su deuda.
Además, la relación precio/valor contable de Comstock se situó en 1,13, lo que podría resultar atractivo para los inversores en valor que buscan activos potencialmente infravalorados en comparación con su valor intrínseco. Sin embargo, es crucial tener en cuenta que la empresa también está consumiendo rápidamente efectivo, lo cual es un punto de preocupación destacado en uno de los consejos de InvestingPro.
Otro consejo que los inversores podrían encontrar valioso es que las obligaciones a corto plazo de Comstock superan sus activos líquidos, lo que indica riesgos potenciales de liquidez que deberían evaluarse cuidadosamente.
Como nota positiva, los analistas predicen que Comstock será rentable este año, y la empresa ha sido rentable en los últimos doce meses. Esto se refleja en un margen de beneficio bruto del 55,98% para el mismo periodo, lo que sugiere que, a pesar de los retos, la empresa ha mantenido una fuerte capacidad para generar beneficios en relación con sus ingresos.
Los inversores interesados en obtener más información y consejos sobre Comstock Resources pueden encontrar información adicional, incluidos otros 5 consejos de InvestingPro, visitando la página dedicada a Comstock de InvestingPro en https://www.investing.com/pro/CRK. Para mejorar su investigación de inversiones, utilice el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o semestral Pro y Pro+.
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