FRISCO, TX - Comstock Resources, Inc. (NYSE: CRK), destacado productor de gas natural, anunció su intención de ofrecer 375 millones de dólares en pagarés senior con un tipo de interés del 6,75%, con vencimiento en 2029. La oferta, que depende de las condiciones del mercado, se dirige a compradores elegibles a través de una colocación privada.
La nueva emisión de deuda, denominada "nuevos pagarés", será similar a los actuales pagarés preferentes al 6,75% con vencimiento en 2029, de los que actualmente hay en circulación 1.223,9 millones de dólares de principal agregado. A pesar de su similitud, los nuevos pagarés tendrán su propio número CUSIP y se emitirán con arreglo a una escritura diferente a la de los pagarés originales.
La estrategia de Comstock para los ingresos procedentes de la venta de los nuevos bonos es reembolsar una parte de sus préstamos pendientes en virtud de la línea de crédito bancaria de la empresa y cubrir las comisiones y gastos relacionados.
Estos Nuevos Bonos no han sido registrados conforme a la Ley de Valores de 1933 ni a ninguna ley estatal sobre valores. Por consiguiente, no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos sin registro o sin una exención aplicable de tales requisitos de registro. Se espera que la oferta se ponga a disposición de compradores institucionales cualificados y personas no estadounidenses de conformidad con la Norma 144A y el Reglamento S, respectivamente.
Comstock Resources es reconocida por su enfoque en el esquisto de Haynesville en el norte de Luisiana y el este de Texas. La información de este comunicado de prensa se basa en una declaración de prensa e incluye declaraciones prospectivas que están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Comstock Resources (NYSE: CRK) maniobra en los mercados financieros con su última oferta de pagarés senior, los inversores siguen de cerca la salud financiera de la empresa. La capitalización de mercado actual del productor de gas natural es de aproximadamente 2.720 millones de dólares, lo que refleja el sentimiento de los inversores y la valoración de mercado de las acciones de la empresa.
Los datos de InvestingPro revelan un ratio Precio/Beneficios (PER) de 12,23, que ofrece una idea de cómo valora el mercado cada dólar de los beneficios de CRK. La relación precio/beneficio ajustada para los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023, que es ligeramente superior (12,88), ofrece una imagen más matizada. Esto podría sugerir que los inversores esperan unos beneficios futuros estables en relación con el precio de las acciones de la empresa. Además, la relación precio/valor contable (P/B) de Comstock durante el mismo periodo es de 1,15, lo que indica que la acción cotiza cerca de su valor liquidativo.
Sin embargo, dos consejos de InvestingPro suscitan preocupación entre los inversores potenciales. Comstock Resources es señalada por operar con una importante carga de deuda y por agotar rápidamente su liquidez. Estas apreciaciones son especialmente relevantes en el contexto de la intención de la empresa de emitir más deuda. El hecho de que las obligaciones a corto plazo de la empresa superen sus activos líquidos podría tensar aún más su flexibilidad financiera.
Para aquellos que estén considerando invertir en Comstock Resources o que busquen un conocimiento más profundo de su situación financiera, existen otros consejos de InvestingPro. Estos incluyen detalles sobre las revisiones de las ganancias de los analistas, datos técnicos de las acciones como el Índice de Fuerza Relativa (RSI), y las proyecciones sobre la rentabilidad de la empresa. Con un total de 7 consejos InvestingPro más, los inversores pueden obtener una visión completa de la situación financiera de la empresa.
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