WINTER PARK, Florida - CTO Realty Growth, Inc. (NYSE: CTO), un fondo de inversión inmobiliaria, ha iniciado hoy una oferta pública de acciones adicionales de su Serie A de Acciones Preferentes Redimibles Acumulativas al 6,375%, cada una de ellas con una preferencia de liquidación de 25,00 dólares. Esta emisión se suma a las 2.978.808 acciones actualmente en circulación, tras una reciente recompra de 21.192 acciones por parte de la empresa.
Los ingresos de la oferta se destinan a fines generales corporativos y de capital circulante. Esto incluye posibles adquisiciones de propiedades, préstamos comerciales y oportunidades de inversión, así como la amortización de la deuda existente en virtud del contrato de crédito de la empresa.
Las acciones preferentes serie A en circulación de CTO, así como las nuevas acciones emitidas, cotizarán en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo CTO PrA. Raymond James & Associates, Inc. actúa como book-running manager de esta oferta.
La oferta se lleva a cabo al amparo de una declaración de registro existente en el formulario S-3 presentado ante la Securities and Exchange Commission y sólo se realizará mediante un suplemento de prospecto y el prospecto adjunto. Los interesados pueden solicitar estos documentos a Raymond James & Associates, Inc.
CTO Realty Growth posee y explota una cartera de inmuebles comerciales principalmente en mercados de gran crecimiento de Estados Unidos y tiene una participación significativa en Alpine Income Property Trust, Inc. (NYSE: PINE), un REIT de arrendamiento neto.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los valores descritos en el presente documento, ni habrá venta alguna de estos valores en ningún estado o jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación conforme a las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.
La empresa ha realizado declaraciones prospectivas en relación con la oferta y el uso de los ingresos netos, que están sujetas a las condiciones del mercado y a otros factores que podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente de los previstos.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa de CTO Realty Growth, Inc.
InvestingPro Insights
Mientras CTO Realty Growth, Inc. (NYSE: CTO) amplía su capital a través de una oferta pública de su Serie A Cumulative Redeemable Preferred Stock, los inversores pueden considerar la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado para evaluar el impacto potencial de este movimiento.
Con una capitalización bursátil de 384,1 millones de dólares y una importante rentabilidad por dividendo del 9,07%, CTO destaca por su compromiso de devolver valor a los accionistas. Esto se ve acentuado por el hecho de que la empresa ha mantenido el pago de dividendos durante la impresionante cifra de 49 años consecutivos, según un consejo de InvestingPro.
A pesar del elevado múltiplo de beneficios de la compañía, con un PER de 492,65 y un PER ajustado para los últimos doce meses al cuarto trimestre de 2023 de 624,11, la estabilidad del precio de las acciones de CTO se refleja en su baja volatilidad de precios, otro consejo de InvestingPro. Esto podría ser un factor tranquilizador para los inversores que estén considerando participar en la oferta de acciones preferentes, ya que sugiere un nivel de resistencia en el precio de las acciones de la compañía.
Los datos financieros también destacan un sólido crecimiento de los ingresos del 32,55% en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023, lo que podría contrarrestar las preocupaciones sobre el descenso previsto de las ventas en el año en curso. Este crecimiento está respaldado por un sólido margen de beneficio bruto del 72,34%, lo que indica operaciones eficientes y un saludable colchón financiero para la empresa.
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