CAMBRIDGE, Mass. - Cullinan Therapeutics, Inc. (NASDAQ:CGEM), empresa biofarmacéutica, ha anunciado un acuerdo de colocación privada con determinados inversores institucionales y acreditados. La empresa ha vendido aproximadamente 274 millones de dólares de sus acciones ordinarias a 19,00 dólares por acción y ha emitido 6 millones de dólares en garantías prefinanciadas a 18,999 dólares cada una, con un precio de ejercicio de 0,001 dólares por acción.
Se espera que la colocación, que atrae tanto a inversores nuevos como existentes, se cierre en torno al 18 de abril de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales. Entre los participantes figuran nombres notables como Adage Capital Partners LP y OrbiMed, entre otros. Morgan Stanley y otras empresas financieras actuaron como agentes colocadores.
Se prevé que los ingresos, estimados en 280 millones de dólares antes de comisiones y gastos, combinados con los activos financieros actuales de Cullinan, amplíen la capacidad operativa de la empresa hasta 2028. Estos fondos financiarán la expansión de su programa clínico para enfermedades autoinmunes y otras actividades de investigación y desarrollo.
Cullinan, conocida por su enfoque en terapias dirigidas a enfermedades oncológicas y autoinmunes, tiene previsto registrar la reventa de las acciones ordinarias y las acciones de los warrants en la SEC en los 30 días posteriores al cierre.
Este informe se basa en un comunicado de prensa de Cullinan Therapeutics.
Opiniones de InvestingPro
A la luz del reciente acuerdo de colocación privada de Cullinan Therapeutics, Inc. (NASDAQ:CGEM), los inversores pueden estar interesados en las métricas financieras clave y las opiniones de expertos proporcionadas por InvestingPro. La capitalización bursátil de la compañía se sitúa en unos sólidos 712,74 millones de dólares, lo que refleja su posición en el panorama biofarmacéutico. A pesar de un perfil financiero desafiante con una relación P / E ajustada de -4,66 para los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, Cullinan ha demostrado un crecimiento significativo del precio, con un rendimiento total del precio del 90,58% en los últimos seis meses y un rendimiento del 69,66% en el último año.
InvestingPro consejos sugieren que mientras Cullinan tiene más efectivo que la deuda en su balance, que es un signo positivo para la estabilidad financiera, la compañía está quemando rápidamente a través de efectivo y sufre de débiles márgenes de beneficio bruto. Los analistas no esperan que la empresa sea rentable este año, y no paga dividendos a los accionistas. No obstante, la empresa ha mostrado una fuerte rentabilidad en los últimos tres meses, con un rendimiento total del precio del 62,21%, y sus activos líquidos superan las obligaciones a corto plazo, lo que indica cierto grado de resistencia financiera.
Para los inversores que estén considerando un análisis más profundo de Cullinan Therapeutics, InvestingPro ofrece ideas y consejos adicionales que pueden resultar valiosos. Hay otros 9 consejos de InvestingPro disponibles, a los que se puede acceder visitando https://www.investing.com/pro/CGEM. Para mejorar su experiencia de análisis de inversiones, utilice el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en la suscripción anual o semestral a Pro y Pro+.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.