El viernes, Cytokinetics, Inc. (NASDAQ:CYTK) mantuvo su perspectiva favorable de Mizuho, con una calificación de compra reiterada y un objetivo de precio estable de 99,00 dólares. La empresa biofarmacéutica, que se centra en la biología muscular y terapias relacionadas, presentó nuevos datos de su estudio en curso sobre enfermedades cardiacas durante una destacada conferencia médica.
Los datos presentados proceden de un estudio de 48 semanas en el que participaron 46 pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva (oHCM) que participaban en el ensayo FOREST-HCM, un estudio de extensión abierto del fármaco aficamten. Los principales resultados pusieron de relieve una reducción significativa del gradiente del tracto de salida del ventrículo izquierdo (LVOT-G) en reposo y durante la maniobra de Valsalva, una prueba diagnóstica habitual de las cardiopatías. Además, más del 80% de los pacientes experimentaron una mejora de al menos una clase en la clasificación funcional de la New York Heart Association (NYHA), que mide la gravedad de la insuficiencia cardiaca.
Otros resultados positivos fueron un descenso medio del 63% en el NT-proBNP, un biomarcador del estrés cardiaco, y una mejora de la estructura y la función cardiacas. Esto incluye una disminución del grosor máximo de la pared y del índice de volumen de la aurícula izquierda, así como una reducción de la relación entre la velocidad de entrada temprana de la mitral y la velocidad diastólica temprana del anillo mitral (E/e'), todos ellos indicadores de un mejor funcionamiento del corazón. Además, el estudio registró una reducción del 94% en la elegibilidad para la terapia de reducción septal (TRS), un tratamiento para la oHCM, y una reducción media de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) del 5,1%.
En opinión de la empresa, estos resultados contribuyen a aumentar el número de pruebas que respaldan los beneficios a largo plazo de aficamten y podrían influir en futuros debates regulatorios. Mizuho destacó que no se observaron interrupciones durante el estudio, lo que podría situar a aficamten en una posición favorable en términos de seguridad en comparación con mavacamten (Camzyos), otro tratamiento de la oHCM de Bristol Myers Squibb, que no está cubierto por la empresa. Cytokinetics ha indicado previamente su objetivo de establecer un programa "REMS diferenciado" (Estrategia de Evaluación y Mitigación de Riesgos) para aficamten, que podría distinguirlo en el mercado.
Los últimos hallazgos se basan en informes anteriores de la compañía, incluidos los datos de 12 semanas de 143 pacientes publicados el 19 de octubre de 2023, y los datos de 48 semanas de 16 pacientes en el Registro de Cardiomiopatía (CMR) el 25 de enero de 2024, que también sugirieron una tendencia positiva para el perfil de eficacia y seguridad a más largo plazo de aficamten.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que Cytokinetics, Inc. (NASDAQ:CYTK) continúa desarrollando sus terapias de biología muscular, los inversores y analistas siguen de cerca la salud financiera de la empresa y su rendimiento en el mercado. Con una capitalización bursátil de 7 410 millones de dólares y una difícil trayectoria de crecimiento de los ingresos, las métricas financieras de la empresa ofrecen un panorama desigual. El importante descenso de los ingresos en los últimos doce meses, del -92,04%, subraya los retos a los que se enfrenta el aumento de las ventas. A pesar de un alto rendimiento en el último año del 91,32%, el margen de beneficio bruto de la empresa ha sido profundamente negativo, lo que indica costes sustanciales en relación con sus ingresos.
Los consejos de InvestingPro destacan la cautela de los analistas, que han revisado a la baja las expectativas de beneficios y no prevén rentabilidad para CYTK en el año en curso. Un elevado múltiplo de valoración de los ingresos también sugiere que el mercado ha puesto en precio un crecimiento futuro optimista, lo que puede aumentar el riesgo para los inversores si la empresa no cumple estas expectativas. En el lado positivo, los activos líquidos de la empresa superan sus obligaciones a corto plazo, lo que podría proporcionar cierta flexibilidad financiera a corto plazo. Además, CYTK opera con un nivel moderado de deuda, lo que puede mitigar el riesgo financiero.
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