AUSTIN, TX - Digital Brands Group, Inc. (NASDAQ: DBGI), un conglomerado de marcas digitales de estilo de vida de lujo, anunció hoy el ejercicio en efectivo de ciertas garantías pendientes por aproximadamente 1,03 millones de acciones ordinarias a un precio reducido. La transacción afecta a warrants Serie A y Serie B emitidos inicialmente el 5 de septiembre de 2023, con el precio de ejercicio rebajado de 9,43 dólares a 3,13 dólares por acción.
Se espera que el cierre de esta transacción se produzca en torno al 7 de mayo de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales. H.C. Wainwright & Co. actúa como agente colocador exclusivo de la oferta.
A cambio del ejercicio inmediato en efectivo de los warrants, DBG emitirá nuevos warrants Serie A-1 y Serie B-1 no registrados para la compra de hasta un número equivalente de acciones a un precio de ejercicio reducido de 2,88 dólares por acción. Los nuevos warrants Serie A-1 serán ejercitables durante cinco años y medio a partir de la fecha de emisión, mientras que los warrants Serie B-1 serán ejercitables durante quince meses.
DBG prevé unos ingresos brutos de unos 3,2 millones de dólares procedentes del ejercicio de los warrants, antes de contabilizar los honorarios del agente colocador y otros gastos de la oferta. Los ingresos netos se destinarán a capital circulante.
Los nuevos warrants y las acciones ordinarias que se emitirán tras su ejercicio no se registrarán en virtud de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, ni de las leyes de valores estatales aplicables, y se ofrecerán en una colocación privada en virtud de la Sección 4(a)(2) de la Ley de Valores y el Reglamento D promulgado en virtud de la misma. DBG se ha comprometido a presentar una declaración de registro ante la Securities and Exchange Commission para la reventa de las acciones ordinarias emitidas al ejercer los nuevos warrants.
El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de ninguno de los valores descritos en el mismo, y no se procederá a la venta de dichos valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación con arreglo a la legislación sobre valores de cualquiera de dichos estados o jurisdicciones.
La información se basa en un comunicado de prensa de Digital Brands Group, Inc.
Perspectivas de InvestingPro
Digital Brands Group, Inc. (NASDAQ: DBGI) ha estado navegando por un panorama financiero difícil, como reflejan los datos de InvestingPro. Con una capitalización de mercado de sólo 4,93 millones de dólares, la escala de la empresa sigue siendo bastante pequeña en el competitivo sector del estilo de vida de lujo. Las negativas relaciones precio-beneficio (PER), tanto sobre una base estándar como ajustada para los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, subrayan la lucha de la empresa por alcanzar la rentabilidad. En concreto, el PER ajustado se situó en -0,31, lo que indica que los inversores desconfían del potencial de beneficios de la empresa.
Además, el crecimiento de los ingresos de la empresa presenta un panorama desigual. Si bien se produjo un modesto aumento interanual del 6,77% en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, el crecimiento trimestral de los ingresos sufrió una fuerte caída del -53,77% en el cuarto trimestre de 2023. Esto sugiere que DBG puede estar enfrentando importantes vientos en contra o desafíos cíclicos en sus operaciones comerciales.
Dos consejos de InvestingPro que destacan para DBG son su importante carga de deuda y el hecho de que sus acciones cotizan generalmente con una alta volatilidad de precios. Esto último se pone de manifiesto por una fuerte caída del 27,05% en la rentabilidad total del precio a un mes a partir del último punto de datos, aunque hubo una fuerte rentabilidad del 21,49% en los últimos tres meses. Estos consejos son especialmente relevantes para los inversores, teniendo en cuenta el reciente ejercicio de warrants y la continua necesidad de capital circulante de la empresa.
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Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.