El jueves, Evercore ISI ajustó sus perspectivas para Marsh & McLennan (NYSE:MMC), una firma global de servicios profesionales, aumentando su precio objetivo de $218.00 a $221.00. La firma mantuvo su calificación de "Outperform" sobre la acción. La revisión se produce tras considerar los resultados financieros de la empresa y sus expectativas para el futuro.
El reciente informe de resultados de la empresa mostró un sólido crecimiento de los ingresos subyacentes, lo que, según Evercore ISI, tiene más importancia que una ligera pérdida de margen. Se prevé que estos buenos resultados continúen en el segundo semestre de 2024, con expectativas de una mayor expansión de los márgenes. En consecuencia, Evercore ISI ha aumentado sus estimaciones de beneficio por acción (BPA) en un 1% para reflejar una trayectoria de mayor crecimiento orgánico y un modesto aumento de los ingresos fiduciarios, a pesar de los vientos en contra de los tipos de cambio.
Evercore ISI reconoció la ralentización del índice Marsh Global Pricing, que podría percibirse negativamente para el sector de los seguros comerciales. Sin embargo, se señalaron los esfuerzos de Marsh & McLennan por minimizar su impacto en el crecimiento orgánico, citando el fuerte crecimiento de la exposición y las ganancias de cuota de mercado, incluidas las mejores tasas de retención, como motores clave del crecimiento futuro. Se espera que estos factores sigan contribuyendo positivamente.
La empresa también hizo referencia a los resultados del primer trimestre de Travelers Companies Inc. (NYSE:TRV), que sugieren que las tasas de siniestros podrían acelerarse. Sin embargo, el aumento estable de las tasas de siniestros del +3% fue inesperado dada la inflación social en curso y los retos de las reservas. Evercore ISI ha incorporado una previsión de crecimiento orgánico ligeramente mejorada en sus nuevas estimaciones, argumentando que la sostenibilidad de un crecimiento de la exposición mayor de lo esperado, combinada con ganancias de cuota de mercado y un aumento general de la compra de seguros, podría contrarrestar cualquier desaceleración de los precios.
Por último, Evercore ISI especuló con que las inversiones de Marsh & McLennan en iniciativas de crecimiento orgánico podrían estar dando resultados, como lo demuestra el aumento de la cuota de mercado. El aumento del precio objetivo a 221 dólares refleja la actualización de las estimaciones de beneficios.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Marsh & McLennan (NYSE:MMC) sigue demostrando su destreza operativa, los datos y consejos de InvestingPro ofrecen un contexto adicional para los inversores. Con una capitalización bursátil de 100.300 millones de dólares y un ratio Precio/Beneficios (PER) de 26,75, la compañía destaca como una entidad significativa en el sector asegurador. En particular, su relación precio/valor contable de 8,2 y un crecimiento de los ingresos del 9,73% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2023 subrayan la salud financiera de la empresa y su valoración de mercado.
Los consejos de InvestingPro destacan el impresionante historial de Marsh & McLennan de aumentar su dividendo durante 14 años consecutivos y mantener el pago de dividendos durante 54 años consecutivos, lo que indica un fuerte compromiso con la rentabilidad de los accionistas. Además, los sólidos resultados de la empresa se reflejan en su rentabilidad en los últimos doce meses y en un alto rendimiento en la última década. Estos factores, combinados con el hecho de que los analistas predicen que la empresa seguirá siendo rentable este año, proporcionan una imagen tranquilizadora para los inversores potenciales y actuales.
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