CALGARY, AB - Enbridge Inc. (TSX: NYSE:ENB) (NYSE: ENB) ha anunciado el inicio de un programa de emisión de acciones en el mercado (Opción ATM) para recaudar potencialmente hasta 2.750 millones de dólares. Esta medida tiene por objeto proporcionar flexibilidad de financiación en relación con las adquisiciones en curso por parte de la empresa de tres empresas estadounidenses de gas natural a Dominion Energy, Inc.
La Opción ATM permite a la empresa emitir y vender acciones ordinarias de tesorería a los precios de mercado vigentes a través de la Bolsa de Toronto, la Bolsa de Nueva York o cualquier otro mercado de Canadá o Estados Unidos en el que puedan negociarse las acciones. Las ventas pueden producirse de vez en cuando, y los precios pueden variar entre los compradores durante el periodo de distribución.
Enbridge cuenta con una serie de alternativas de financiación para las adquisiciones, incluida la emisión de pagarés senior no garantizados, deuda subordinada junior (híbrida) y su programa de reciclaje de capital. El acuerdo de distribución de capital, fechado el miércoles 15 de mayo de 2024, se ha establecido con un sindicato de agentes de ventas, liderado por BMO Nesbitt Burns Inc. y BMO Capital Markets Corp. entre otros.
La Opción ATM está sujeta a documentos reglamentarios, incluidos un suplemento de folleto canadiense y un suplemento de folleto estadounidense, que proporcionan información detallada sobre Enbridge y la oferta. Estos suplementos están fechados el 15 de mayo de 2024, y siguen al prospecto de base abreviado canadiense y al prospecto de base estadounidense de la empresa, presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.
Opiniones de InvestingPro
Enbridge Inc. (NYSE: ENB) ha dado a conocer recientemente su programa de emisión de acciones en el mercado, lo que subraya su enfoque proactivo de la gestión del capital. A la luz de este desarrollo, es valioso considerar algunas métricas financieras clave y perspectivas que pueden ofrecer a los inversores una comprensión más profunda de la situación actual de la empresa y sus perspectivas futuras.
Los datos de InvestingPro muestran que Enbridge tiene una capitalización bursátil de 78.670 millones de dólares, lo que refleja su importante presencia en el mercado. El PER de la empresa se sitúa en 19,46, mientras que el PER ajustado para los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024 es ligeramente inferior, 18,39. Esto sugiere una valoración potencialmente atractiva en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo. Además, Enbridge cuenta con un elevado margen de beneficio bruto del 52,75% para el mismo periodo, lo que indica una fuerte rentabilidad en sus operaciones.
Dos consejos de InvestingPro que son particularmente relevantes para los movimientos estratégicos de la compañía incluyen:
1. Enbridge ha demostrado un fuerte compromiso con sus accionistas al aumentar su dividendo durante 21 años consecutivos y, lo que es aún más impresionante, al mantener el pago de dividendos durante 52 años consecutivos. Este historial es un testimonio de su estabilidad financiera y su dedicación a devolver valor a sus inversores.
2. A pesar de un entorno difícil caracterizado por el descenso de los ingresos en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, Enbridge sigue siendo un actor destacado en el sector del petróleo, el gas y los combustibles consumibles. Por lo general, las acciones de la empresa cotizan con una baja volatilidad de precios, lo que podría resultar atractivo para los inversores que buscan oportunidades de inversión estables en el sector energético.
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