Energy Transfer LP (NYSE:ET), empresa líder en el transporte de gas natural, ha llegado a un importante acuerdo financiero, emitiendo un total de 3.900 millones de dólares en nuevos títulos de deuda, según se detalla en un reciente formulario 8-K de la SEC.
Las ofertas consisten en 1.000 millones de dólares en pagarés preferentes al 5,250% con vencimiento en 2029, 1.250 millones de dólares en pagarés preferentes al 5,600% con vencimiento en 2034, 1.250 millones de dólares en pagarés preferentes al 6,050% con vencimiento en 2054, y 400 millones de dólares en pagarés subordinados a tipo fijo con reajuste del 7,125% también con vencimiento en 2054.
La empresa, con sede en Dallas y constituida en Delaware, ha completado hoy estas transacciones bajo los términos de un contrato de emisión fechado el 14 de diciembre de 2022, en el que U.S. Bank Trust Company, National Association actúa como fideicomisario. Las emisiones de deuda se realizaron mediante ofertas públicas suscritas y están registradas bajo la Securities Act de 1933, tras una Declaración de Registro en el Formulario S-3ASR que entró en vigor el 6 de junio de 2024.
Los Bonos Preferentes y los Bonos Subordinados de nueva emisión se complementaron con los Quinto y Sexto Suplementos, respectivamente. Estas cláusulas suplementarias sirven para definir los términos y condiciones específicos bajo los cuales se han emitido los pagarés.
Las ofertas tienen por objeto reforzar la estructura financiera de Energy Transfer LP y respaldar sus operaciones en curso en el sector energético. Los Bonos Preferentes y los Bonos Subordinados se describen detalladamente en sus respectivos Suplementos de Folleto, que proporcionan información sobre los términos, condiciones y particularidades de los títulos de deuda.
Latham & Watkins LLP ha emitido dictámenes jurídicos sobre las ofertas, que se incluyen como anexos en la documentación presentada a la SEC. Los ingresos procedentes de estas ofertas, aunque no se especifican en la presentación, normalmente sirven para financiar iniciativas corporativas, incluidas inversiones de capital, amortización de deuda y otras actividades empresariales.
Los inversores y las partes interesadas en Energy Transfer LP tienen ahora acceso a estos nuevos instrumentos financieros, que representan una importante ampliación de capital para la empresa. Los términos completos de los bonos están disponibles en los anexos adjuntos al formulario 8-K.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa.
En otras noticias recientes, Energy Transfer ha realizado notables avances en sus operaciones comerciales. Mizuho elevó recientemente el precio objetivo de las acciones de Energy Transfer a 20,00 dólares, manteniendo una calificación de "Comprar", tras la adquisición por parte de la empresa del operador de Midland G&P, WTG Midstream, por unos 3.250 millones de dólares. Se prevé que la operación aumente el flujo de caja distribuible por unidad en los ejercicios 2025 y 2027.
Energy Transfer también fijó el precio de sus ofertas de pagarés subordinados senior y junior por un total de 3.900 millones de dólares, destinados a financiar la adquisición de WTG Midstream Holdings LLC, refinanciar la deuda y amortizar las unidades preferentes de la serie A en circulación. Además, la empresa anunció planes para aumentar los gastos de capital de crecimiento en 400 millones de dólares en 2024, señalando un movimiento estratégico hacia el crecimiento sostenible a largo plazo.
A pesar de cierto escepticismo del mercado sobre la calidad de los activos de WTG, los analistas de Goldman Sachs y Barclays Capital mantuvieron una calificación neutral y una sobreponderación sobre la empresa, respectivamente. Estas calificaciones reflejan una perspectiva positiva sobre el potencial de la empresa, a pesar de un aumento de las previsiones de gastos de capital.
Estos son sólo algunos de los acontecimientos recientes en los continuos esfuerzos de Energy Transfer por mantener una base de activos diversificada y extensa y una perspectiva positiva a largo plazo.
Perspectivas de InvestingPro
A la luz de las recientes maniobras financieras de Energy Transfer LP (NYSE:ET), los inversores pueden encontrar beneficioso considerar las métricas clave y los puntos de vista de InvestingPro. Como empresa destacada en el sector del petróleo, el gas y los combustibles consumibles, Energy Transfer tiene una capitalización bursátil de 53.110 millones de dólares y ofrece una importante rentabilidad por dividendo del 8,09%, lo que demuestra su compromiso de devolver valor a los accionistas.
En particular, la empresa ha mantenido el pago de dividendos durante 19 años consecutivos, lo que puede resultar especialmente atractivo para los inversores centrados en los ingresos.
A pesar del descenso de los ingresos en los últimos doce meses, el margen de beneficio bruto de Energy Transfer se sitúa en el 17,65%, lo que refleja su capacidad para mantener la rentabilidad. Además, las acciones de la empresa cotizan cerca de su máximo de 52 semanas, con un porcentaje de precio del 95,85% del máximo, lo que indica la confianza de los inversores en su rendimiento.
Para aquellos que deseen profundizar, InvestingPro ofrece consejos y perspectivas adicionales, como el hecho de que se espera que la empresa siga siendo rentable este año, así como su baja volatilidad de precios, que puede atraer a los inversores con aversión al riesgo.
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