DALLAS - Energy Transfer LP (NYSE: ET) ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir WTG Midstream Holdings LLC por aproximadamente 3.250 millones de dólares. Energy Transfer pagará 2.450 millones de dólares en efectivo y emitirá unos 50,8 millones de sus participaciones ordinarias a los vendedores, que son filiales de Stonepeak, Davis Estate y Diamondback Energy, Inc. Está previsto que la operación, sujeta a las aprobaciones reglamentarias y a las condiciones de cierre habituales, concluya en el tercer trimestre de 2024.
WTG Midstream, una empresa privada con sede en Midland (Texas), explota el mayor negocio privado de recogida y procesamiento de gas natural en la cuenca Midland de la cuenca del Pérmico. La adquisición añadirá más de 6.000 millas de gasoductos de recogida y ocho plantas de procesamiento de gas con una capacidad combinada de aproximadamente 1.300 millones de pies cúbicos al día (Bcf/d) a la red existente de Energy Transfer.
Además, se están construyendo dos plantas más, que aportarán otros 0,4 Bcf/d. La operación incluye también una participación del 20% en el oleoducto BANGL NGL Pipeline, que conecta la cuenca del Pérmico con los mercados de la costa del Golfo de Texas.
Se prevé que la ampliación de la infraestructura mejore las operaciones de Energy Transfer y el acceso al gas natural y a los líquidos de gas natural (LGN) en la cuenca del Pérmico. Se espera que la incorporación de los activos de WTG suponga un aumento de los ingresos procedentes del transporte de LGN y de las tarifas de fraccionamiento, con un incremento estimado del flujo de caja distribuible (DCF) de unos 0,04 dólares por unidad ordinaria en 2025, que aumentará a unos 0,07 dólares por unidad ordinaria en 2027.
La base de clientes de WTG, predominantemente de grado de inversión, respalda los flujos de caja con una vida contractual media de más de ocho años, lo que indica un flujo de ingresos estable y a largo plazo para Energy Transfer.
La red estratégica de Energy Transfer se extiende ya por 44 estados, y esta adquisición está preparada para consolidar su posición en el panorama de las infraestructuras energéticas de Estados Unidos. RBC Capital Markets y Vinson & Elkins LLP asesoran a Energy Transfer en la operación, mientras que Jefferies LLC y Sidley Austin LLP asesoran a WTG.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa.
InvestingPro Insights
Ahora que Energy Transfer LP (NYSE: ET) se prepara para ampliar su presencia en la cuenca del Pérmico mediante la adquisición de WTG Midstream Holdings LLC, es fundamental tener en cuenta la salud financiera de la empresa y su comportamiento en el mercado.
Con una capitalización bursátil de 52.030 millones de dólares y una relación precio/beneficios (PER) de 14,02, Energy Transfer se presenta como un actor importante con una sólida valoración en el sector del petróleo, el gas y los combustibles consumibles. En particular, la relación precio/beneficio ajustada para los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024 se sitúa en 13,31, lo que refleja una ligera mejora de la valoración de los beneficios a lo largo del tiempo.
Los consejos de InvestingPro destacan que Energy Transfer paga un importante dividendo a sus accionistas, con una notable rentabilidad por dividendo del 8,23% a mediados de 2024. Esta generosa rentabilidad por dividendo está respaldada por el historial de la empresa de mantener el pago de dividendos durante 19 años consecutivos, lo que demuestra un fuerte compromiso con la devolución de valor a los accionistas. Además, el valor suele cotizar con baja volatilidad, lo que puede resultar atractivo para los inversores que buscan opciones de inversión estables en el sector energético.
Los ingresos de los últimos doce meses, hasta el primer trimestre de 2024, ascendieron a 81.220 millones de dólares, a pesar de un descenso del -8,1% en el crecimiento de los ingresos durante el mismo periodo. Sin embargo, el crecimiento trimestral de los ingresos para el 1T 2024 mostró un giro positivo del 13,87%. Esto sugiere que, aunque la empresa se ha enfrentado a algunos retos, es capaz de lograr un crecimiento en sus cifras de ingresos.
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