BOSTON - SeaChange International, Inc. (OTC: SEAC), proveedor de tecnología de distribución de vídeo y publicidad, ha acordado vender la mayor parte de sus activos a Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH) por 39 millones de dólares, con una recaudación neta prevista de entre 21 y 23 millones de dólares. Se prevé que la transacción, sujeta a la aprobación de los accionistas y a otras condiciones de cierre, se cierre a principios de mayo de 2024.
El acuerdo de compra de activos, que ha sido aprobado por el Consejo de Administración de SeaChange, supondrá la transferencia del negocio de productos y servicios de SeaChange a Enghouse, proveedor mundial de soluciones de tecnología de la comunicación. Este movimiento se produce después de que SeaChange rescindiera un acuerdo anterior con Partner One el 23 de abril de 2024, debido a la propuesta superior de Enghouse.
Un accionista significativo de SeaChange, que posee aproximadamente el 30,5% de las acciones ordinarias en circulación, ha firmado un acuerdo de voto con Enghouse, comprometiéndose a aprobar la venta de activos en una junta extraordinaria de accionistas prevista para el 26 de abril de 2024.
SeaChange espera conservar su efectivo y equivalentes de efectivo, así como las pérdidas netas de explotación (NOL) estadounidenses y estatales, que pueden utilizarse para compensar futuros ingresos imponibles. Si el acuerdo con Enghouse se rescinde en determinadas condiciones, SeaChange deberá abonar una comisión de rescisión de 1,3 millones de dólares.
La junta especial de accionistas se convocó inicialmente para el 22 de abril de 2024 y se aplazó para dar tiempo a los accionistas a considerar nuevas divulgaciones relacionadas con la transacción de Enghouse. SeaChange planea publicar un nuevo suplemento de poder el 24 de abril de 2024, detallando las diferencias materiales entre la venta de activos de Enghouse y la transacción terminada de Partner One.
Needham & Company, LLC actúa como asesor financiero exclusivo, y K&L Gates LLP como asesor jurídico de SeaChange para esta transacción.
SeaChange, con casi tres décadas en el sector, proporciona tecnología de transmisión de vídeo, televisión lineal y publicidad a escala mundial. Enghouse, empresa canadiense de software, es conocida por sus soluciones empresariales en diversos sectores.
Esta venta forma parte de una declaración prospectiva y está sujeta a aprobación y al cumplimiento de las condiciones de cierre. La información se basa en un comunicado de prensa de SeaChange International, Inc.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras SeaChange International, Inc. (OTC: SEAC) llega a un acuerdo de compra de activos con Enghouse Systems Limited, los inversores siguen de cerca la salud financiera de la empresa y el rendimiento de sus acciones.
Según datos de InvestingPro, SeaChange tiene una capitalización bursátil de 11,1 millones de USD, lo que refleja su tamaño en el mercado. A pesar de no haber sido rentable en los últimos doce meses, la empresa tiene más efectivo que deuda en su balance, una señal positiva de estabilidad financiera. Esto es especialmente relevante ya que la empresa espera conservar su efectivo y equivalentes tras la transacción.
Los consejos de InvestingPro destacan que SeaChange cotiza a un bajo múltiplo Precio / Valor contable de 0,36 a partir de los últimos doce meses que finalizaron en el primer trimestre de 2024. Esto podría sugerir que la acción está infravalorada en comparación con los activos netos de la empresa, ofreciendo potencialmente un punto de entrada atractivo para los inversores de valor. Además, las acciones de SeaChange han experimentado un fuerte rendimiento en los últimos tres meses, con una rentabilidad total del 54,55% hasta la fecha. Este rendimiento reciente puede interesar a los inversores en momentum.
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