REDWOOD CITY, California - Equinix, Inc. (NASDAQ: EQIX), compañía global de infraestructuras digitales, ha fijado el precio de una oferta pública de 750 millones de dólares en bonos senior a un tipo de interés del 5,500% con vencimiento en 2034. La oferta, cuyo cierre está previsto para el 30 de mayo de 2024, incluye pagarés emitidos por Equinix Europe 2 Financing Corporation LLC y garantizados por Equinix, Inc.
Se prevé que los pagarés, que estarán total e incondicionalmente garantizados por Equinix, Inc. sobre una base no garantizada, tengan un tipo de interés efectivo de aproximadamente el 3,9% tras su conversión a euros. Con igual derecho de pago que toda la deuda no garantizada y no subordinada existente y futura de Equinix Europe 2 Finco, estas obligaciones están también a la par con el resto de la deuda no garantizada y no subordinada de Equinix, Inc.
Equinix estima que los ingresos netos de la venta de las obligaciones serán de aproximadamente 736 millones de dólares después de los descuentos de suscripción y los gastos estimados de la oferta. La compañía tiene previsto utilizar estos ingresos para diversos fines corporativos, incluyendo la adquisición de propiedades o negocios, oportunidades de desarrollo, capital de trabajo, refinanciación de los próximos vencimientos, y el reembolso de los préstamos existentes. En particular, Equinix tiene en circulación bonos preferentes denominados en dólares estadounidenses con vencimiento en noviembre de 2024, que han sido canjeados a euros.
Un consorcio de instituciones financieras, entre ellas Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Goldman Sachs & Co. LLC, HSBC y J.P. Morgan, actúan como joint book-running managers de la oferta. Otras instituciones actúan como bookrunners y codirectores.
La oferta se realiza al amparo de una declaración de registro efectiva presentada ante la Securities and Exchange Commission (SEC). Los interesados pueden obtener una copia del suplemento final del folleto y del folleto adjunto visitando la base de datos EDGAR de la SEC o poniéndose en contacto con las entidades financieras gestoras.
El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los pagarés o de cualesquiera otros valores y no constituirá una oferta, solicitud o venta en los casos en que sería ilegal hacerlo. Asimismo, el comunicado de prensa no constituye una oferta de compra ni un aviso de amortización de ningún valor.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que Equinix, Inc. (NASDAQ: EQIX) avanza en su oferta pública de pagarés preferentes, los inversores siguen de cerca la salud financiera y las perspectivas de crecimiento de la empresa. Con una sólida capitalización bursátil de 72.840 millones de dólares, Equinix es un actor importante en el sector de las infraestructuras digitales. El crecimiento de los ingresos de la empresa sigue siendo sólido, con un aumento del 12,84% en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024, lo que refleja su capacidad para ampliar sus operaciones de manera eficaz.
Los datos de InvestingPro también revelan un saludable margen de beneficio bruto del 45,3% durante el mismo periodo, lo que indica que Equinix está gestionando eficazmente su coste de los bienes vendidos y manteniendo la rentabilidad. El margen de ingresos de explotación del 12,6% sugiere que la empresa mantiene el control de sus gastos de explotación en relación con sus ingresos.
Para los inversores que buscan crecimiento a largo plazo, cabe señalar que la rentabilidad por dividendo de Equinix se sitúa actualmente en el 2,18%, con un notable crecimiento del dividendo del 24,93% en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024. Esto puede resultar atractivo para aquellos que buscan ingresos constantes además de la revalorización del capital.
Los consejos de InvestingPro destacan la importancia de considerar el ratio PEG de una empresa, que en el caso de Equinix se sitúa en 6,07, lo que sugiere que el precio de la acción puede ser elevado en relación con su potencial de crecimiento de los beneficios. Además, con el valor razonable estimado por InvestingPro en 624,06 dólares, los inversores deberían evaluar si el precio actual se ajusta al valor intrínseco de la empresa.
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