El viernes, Evercore ISI mantuvo su calificación In Line sobre Darden Restaurants (NYSE:DRI) con un precio objetivo de 165,00 dólares.
El enfoque de la firma destacó el compromiso de la compañía con el crecimiento rentable de las ventas a pesar de las tendencias negativas de tráfico en Olive Garden, que representa el 45% de las ventas de Darden. Olive Garden experimentó un descenso de tráfico del 3,3% en la segunda mitad del año fiscal 2024, pero sigue reportando fuertes puntuaciones de satisfacción del cliente.
El análisis indicó la necesidad de que Olive Garden impulse la concienciación de los consumidores sobre su valor, ya que los hogares con ingresos inferiores a 75.000 dólares optan cada vez más por la comida casera en respuesta a un mercado en promoción. A pesar de estos retos, Evercore ISI expresó su confianza en la capacidad de Darden para gestionar su cuenta de pérdidas y ganancias con el fin de lograr un crecimiento de los beneficios del 7% en el año fiscal 2025, reforzado por la evolución positiva de las ventas en LongHorn Steakhouse, donde el tráfico aumentó un 0,8% en el cuarto trimestre.
Las acciones de Darden Restaurants cotizan actualmente en el extremo inferior de su rango de precio/beneficio (PER) a cinco años, de 15-21 veces. El precio objetivo de 165 dólares se basa en las ganancias por acción de 9,54 dólares previstas por Evercore ISI para el año fiscal 2025, aproximadamente 18 veces. La firma anticipa que la mejora de las ventas y la relajación de las comparaciones interanuales en la segunda mitad del año fiscal 2025 podrían servir de catalizador potencial para las acciones.
En otras noticias recientes, Darden Restaurants ha estado sorteando los retos del sector con precios estratégicos y esfuerzos de marketing eficaces. Su reciente informe de resultados mostró un aumento del 6,8% en las ventas totales, hasta 3.000 millones de dólares, y un beneficio por acción (BPA) estable en 2,62 dólares.
La empresa tiene previsto abrir entre 45 y 50 nuevos restaurantes en el ejercicio fiscal 2025, con unos gastos de capital estimados entre 250 y 300 millones de dólares.
A pesar del difícil entorno gastronómico, BTIG mantiene una postura positiva sobre Darden, citando varios factores que podrían apoyar los objetivos financieros de la compañía. Truist Securities también mantuvo la calificación de "Comprar" en Darden, considerando que las previsiones para el ejercicio fiscal 25 son sólidas dadas las incertidumbres económicas actuales. Sin embargo, Deutsche Bank redujo su precio objetivo de 183 a 180 dólares, citando los retos del sector y el posible aumento de los gastos de marketing.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Evercore ISI mantiene su calificación In Line sobre Darden Restaurants (NYSE:DRI), vale la pena señalar que la compañía ha estado demostrando un compromiso con el retorno a los accionistas, habiendo aumentado su dividendo durante los últimos tres años consecutivos. Esto se complementa con una rentabilidad por dividendo actual del 3,4%, una característica atractiva para los inversores centrados en los ingresos. Además, las acciones de Darden han recompensado a los inversores con una alta rentabilidad durante la última década, lo que sugiere un historial de creación de valor a largo plazo.
En cuanto a las métricas financieras, la capitalización bursátil de Darden se sitúa en unos sólidos 18.420 millones de dólares, y la empresa cotiza con un PER de 17,81, lo que refleja la confianza de los inversores en su potencial de beneficios. Sin embargo, cotiza a un elevado múltiplo precio/valor contable de 8,44, lo que indica que las acciones pueden tener un precio superior a su valor contable. Con un sólido crecimiento de los ingresos del 8,53% en los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2024, Darden parece estar manteniendo una saludable expansión de la línea superior.
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