El jueves, Evercore ISI ajustó sus perspectivas sobre Editas Medicine (NASDAQ:EDIT), una empresa de biotecnología especializada en la edición de genes. El analista de la firma ha reducido el precio objetivo de las acciones de la compañía a 7,00 dólares desde los 15,00 dólares anteriores, al tiempo que mantiene una calificación de "En línea".
La revisión del precio objetivo se basa en un nuevo modelo para Editas Medicine. El modelo actualizado incluye dos cambios significativos. En primer lugar, el valor de la patente CRISPR-Cas9 se fija ahora en 1,22 dólares por acción en un escenario ajustado al riesgo y en 5,4 dólares por acción cuando se valora en su totalidad. A Intellia Therapeutics, por ser la más avanzada en los programas CRISPR-Cas9, se le atribuye el 60% de este valor. Cabe destacar que Vertex Pharmaceuticals, que ya está incorporada al modelo de Editas, no está incluida en este análisis específico.
El analista señala que actualmente está en curso un recurso de apelación, cuya decisión se espera para el segundo semestre de 2024. Este procedimiento legal podría afectar a la valoración de la licencia de CRISPR-Cas9. Sin embargo, la empresa considera que el riesgo percibido para el valor de la licencia es bajo.
La segunda alteración en el modelo refleja una proyección de ingresos reflejada de Casgevy de Vertex Pharmaceuticals para el tratamiento Reni-cel. Este cambio alinea las expectativas de ingresos de Editas Medicine para Reni-cel con el rendimiento de Casgevy, otra terapia de edición genética.
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