El jueves, Evercore ISI expresó una perspectiva positiva para las acciones de Seagate Technology (NASDAQ:STX) y Western Digital (NASDAQ:WDC), dos importantes actores de la industria de almacenamiento de datos.
Según la firma, se espera que ambas empresas experimenten alzas a corto plazo, con Western Digital potencialmente viendo un mayor beneficio debido a la dinámica de precios favorables en el mercado NAND en comparación con las unidades de disco duro tradicionales (HDD).
La firma destacó que Western Digital probablemente se beneficie más significativamente debido a las ventajas de precios en el sector NAND.
Además, Western Digital está ganando terreno en el mercado de los discos duros como consecuencia de los retrasos de sus competidores en el desarrollo de la tecnología de grabación magnética asistida por calor (HAMR). Estos avances se consideran positivos para la cuota de mercado de la empresa.
Para Seagate Technology, la atención se centra en el progreso de las cualificaciones de la tecnología HAMR. Evercore ISI señaló que no se espera que retrasos menores de aproximadamente cuatro a seis semanas en el calendario de la HAMR alteren significativamente la percepción que el mercado tiene de Seagate, siempre que la empresa se mantenga en la senda de alcanzar su objetivo de un millón de unidades a finales de año.
Los comentarios del analista sugieren confianza en el crecimiento potencial tanto de Seagate como de Western Digital. Se restó importancia a la mención de "problemas menores" que causaron un breve retraso en el despliegue de la tecnología HAMR de Seagate, y se afirmó que, mientras se cumpla el objetivo de final de año, la narrativa general en torno al progreso de la empresa no debería cambiar.
Opiniones de InvestingPro
Seagate Technology (NASDAQ:STX) presenta un panorama mixto según datos recientes de InvestingPro. Aunque los analistas esperan un descenso de las ventas en el año en curso, Seagate sigue siendo un actor destacado en el sector de hardware tecnológico, almacenamiento y periféricos. A pesar de la preocupación por la rentabilidad, ya que la empresa no fue rentable en los últimos doce meses, se prevé que lo sea este año. Además, Seagate tiene un historial de mantenimiento del pago de dividendos, con una retribución constante durante 14 años consecutivos, ofreciendo actualmente una rentabilidad por dividendo del 3,33% a partir de marzo de 2024.
Los datos de InvestingPro ponen de relieve un importante repunte de los precios en los últimos seis meses, con una rentabilidad total del 25,0%, y una fuerte rentabilidad en los últimos cinco años, del 36,1%. Sin embargo, la empresa cotiza a un elevado múltiplo de valoración del EBITDA, con una capitalización bursátil ajustada a 17.640 millones de USD, y un PER negativo de -24,20, lo que refleja los retos afrontados en los últimos trimestres. Con un margen de beneficio bruto del 18,65% en los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024, subraya los débiles márgenes de beneficio bruto que han señalado los analistas.
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