MADISON, Wisconsin - Exact Sciences Corp. (NASDAQ:EXAS), proveedor de pruebas de detección y diagnóstico del cáncer, anunció el lunes que ha llegado a acuerdos para emitir 620,7 millones de dólares en nuevos bonos preferentes convertibles y retirar parte de su deuda actual.
La operación implica el canje de 359,7 millones de dólares de sus actuales obligaciones preferentes convertibles al 0,375% con vencimiento en 2028 y un pago adicional en efectivo a la empresa de aproximadamente 266,8 millones de dólares.
Los nuevos bonos preferentes convertibles al 1,75%, con vencimiento en 2031, se cerrarán el 17 de abril de 2024, siempre que se cumplan todas las condiciones habituales. Estos pagarés pagarán intereses semestralmente y son convertibles bajo condiciones específicas hasta su fecha de vencimiento.
El tipo de conversión inicial se ha fijado en 10,0644 acciones por cada 1.000 dólares de principal, lo que equivale a un precio de conversión de unos 99,36 dólares por acción, una prima del 35% sobre la última cotización bursátil comunicada por la empresa.
La empresa también se ha reservado el derecho a amortizar estos nuevos pagarés después del 17 de abril de 2029, en determinadas condiciones. Si se produce un "cambio fundamental", los titulares de los pagarés pueden exigir a Exact Sciences que recompre sus pagarés por el valor total del principal más los intereses devengados.
XMS Capital Partners LLC actuó como único agente de colocación para la transacción, y la representación legal fue proporcionada por K&L Gates LLP para Exact Sciences y Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP para el agente de colocación.
La emisión y venta de los nuevos pagarés y de las acciones ordinarias que puedan convertirse a partir de ellos no se han registrado de conformidad con la Ley de Valores de 1933 u otras leyes sobre valores. Por lo tanto, no pueden ofrecerse ni venderse sin una exención o una transacción no sujeta a requisitos de registro.
Este movimiento financiero forma parte de los esfuerzos continuos de Exact Sciences por gestionar su estructura de capital e invertir en su cartera de productos, que incluye las pruebas Cologuard® y Oncotype®. El objetivo de la empresa es ofrecer soluciones innovadoras para el diagnóstico y el tratamiento del cáncer.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de Exact Sciences Corp.
InvestingPro Insights
A medida que Exact Sciences Corp. (NASDAQ:EXAS) navega por su reestructuración de capital con el reciente anuncio de la emisión de nuevos bonos senior convertibles, es esencial para los inversores echar un vistazo más de cerca a la salud financiera de la compañía y su rendimiento en el mercado. Las últimas métricas de InvestingPro revelan un panorama financiero mixto para el proveedor de pruebas de diagnóstico.
La capitalización bursátil de la empresa asciende a 13 360 millones de dólares, lo que indica su importante presencia en el mercado. Sin embargo, los datos financieros reflejan algunos desafíos, con una relación precio/beneficio negativa de -47,85 para los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, lo que sugiere que la empresa no es rentable actualmente. Además, el crecimiento de los ingresos de la compañía sigue siendo fuerte, con un aumento del 19,93% en los últimos doce meses a partir del 4T 2023.
Los consejos de InvestingPro destacan que los analistas han revisado recientemente a la baja sus expectativas de beneficios para el próximo periodo, y no prevén que la empresa sea rentable este año. Como aspecto positivo, los activos líquidos de Exact Sciences superan sus obligaciones a corto plazo, lo que proporciona cierta flexibilidad financiera. A pesar de no haber sido rentable en los últimos doce meses, la empresa ha experimentado un fuerte rendimiento en el último mes, lo que refleja el optimismo de los inversores.
Para los inversores que deseen profundizar en los datos financieros y las perspectivas de futuro de Exact Sciences, InvestingPro ofrece información adicional. En la actualidad hay otros seis consejos de InvestingPro disponibles, que podrían informar aún más las decisiones de inversión. Los lectores interesados pueden acceder a estos consejos en: https://www.investing.com/pro/EXAS. Para mejorar su experiencia InvestingPro, utilice el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o semestral Pro y Pro+.
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