WESTLAKE VILLAGE, California - Genelux Corporation (NASDAQ:GNLX), una empresa de inmuno-oncología en fase avanzada, ha anunciado el precio de una oferta pública suscrita de acciones y warrants. La empresa ofrece 6.875.000 acciones ordinarias junto con warrants para adquirir un número equivalente de acciones, cada una a un precio combinado de 4 dólares, antes de descuentos y comisiones de suscripción.
Los warrants, con un precio de ejercicio de 5,25 dólares por acción, serán ejercitables inmediatamente después del cierre de la oferta y expirarán a los cinco años de la fecha de emisión. Genelux espera que la oferta genere unos ingresos brutos de unos 27,5 millones de dólares, y que los ingresos netos se destinen a financiar el capital circulante hasta el primer trimestre de 2026, cubrir los gastos corporativos generales y el desarrollo clínico en curso de su principal producto candidato, Olvi-Vec.
Olvi-Vec se está evaluando actualmente en un ensayo de fase 3 para el tratamiento del cáncer de ovario resistente al platino y refractario. Los resultados de este ensayo se esperan para el segundo semestre de 2025. Se espera que la oferta se cierre en torno al 29 de mayo de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
Además, Genelux ha concedido a los suscriptores una opción de compra de 30 días de hasta 1.031.250 acciones ordinarias y warrants adicionales para cubrir posibles sobreasignaciones. Guggenheim Securities es el único gestor de la oferta, mientras que Newbridge Securities Corporation actúa como cogestor de la misma.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa.
Opiniones de InvestingPro
A medida que Genelux Corporation (NASDAQ: GNLX) navega a través de su última oferta pública, los inversores están siguiendo de cerca la salud financiera de la empresa y el rendimiento del mercado. Según los datos de InvestingPro, GNLX tiene una capitalización bursátil de 122,19 millones de dólares, con una rentabilidad significativa durante la última semana del 26,03%. Esto viene acompañado de una fuerte rentabilidad en el último mes del 33,33%, lo que sugiere un reciente repunte de la confianza de los inversores.
Sin embargo, es importante señalar que los ingresos de la empresa han experimentado un fuerte descenso en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, con una disminución del 99,93%. A ello se une un PER negativo de -4,8, lo que indica que la empresa no es rentable en la actualidad. El ratio precio/valor contable se sitúa en un elevado 8,1, lo que podría suscitar preocupación por la valoración entre los posibles inversores.
Dos consejos de InvestingPro que podrían ser especialmente relevantes para quienes estén considerando esta oferta incluyen el hecho de que Genelux es un actor de nicho en el sector de la inmuno-oncología y que ha estado consumiendo efectivo rápidamente. Estos datos podrían ser vitales para comprender la posición de la empresa y los riesgos potenciales que entraña.
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