HOUSTON - Genesis Energy, L.P. (NYSE: GEL) ha ampliado y fijado el precio de su oferta pública de pagarés senior no garantizados, que ahora asciende a 700 millones de dólares con un tipo de interés del 7,875% y vencimiento en 2032. La oferta, anunciada inicialmente en 500 millones de dólares, se ha ampliado debido a la demanda de los inversores. Los pagarés, cuyo precio es su valor nominal, serán emitidos conjuntamente por Genesis Energy Finance Corporation y estarán garantizados por la mayoría de las filiales de la sociedad, excepto las clasificadas como de libre disposición.
La sociedad tiene previsto destinar los ingresos netos de esta oferta a la amortización de todos los bonos preferentes no garantizados al 6,250% con vencimiento en 2026. Los fondos restantes se destinarán a fines generales de la sociedad, entre los que se incluye el reembolso de parte de los empréstitos existentes en el marco de su línea de crédito. El cierre de la operación está previsto para el 9 de mayo de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
Un consorcio de bancos, incluidos RBC Capital Markets, LLC y Wells Fargo Securities, LLC, entre otros, actúan como gestores conjuntos de la oferta. Comerica Securities, Inc. ha sido nombrada cogestora.
Genesis Energy, sociedad comanditaria con sede en Houston (Texas), opera en varios sectores de la industria energética intermedia. Sus servicios incluyen el transporte por oleoductos en alta mar, servicios de ceniza de sosa y azufre, transporte marítimo, así como instalaciones y transporte en tierra, predominantemente en las regiones de la Costa del Golfo y el Golfo de México, así como en Wyoming.
La oferta se realiza a través de un suplemento de prospecto y un prospecto de base adjunto como parte de una declaración de registro efectiva previamente presentada ante la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Los interesados podrán obtener estos documentos en el sitio web de la SEC una vez que estén disponibles.
Opiniones de InvestingPro
Genesis Energy, L.P. (NYSE: GEL) ha demostrado su capacidad de recuperación y la confianza de los inversores, como demuestra el aumento de su oferta pública de pagarés senior no garantizados. Un vistazo a la salud financiera de la compañía a través de los datos de InvestingPro revela un panorama mixto que los inversores pueden encontrar intrigante. Con una capitalización bursátil de aproximadamente 1.580 millones de USD y un PER de 37,12, Genesis Energy cotiza a un múltiplo de beneficios elevado, lo que sugiere que los inversores pueden esperar un alto crecimiento de los beneficios en el futuro. Esto se ve respaldado por el ratio PEG de la empresa en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024, que es notablemente bajo (0,05), lo que indica una posible infravaloración en relación con el crecimiento de sus beneficios.
Además, el compromiso de Genesis Energy con la rentabilidad para el accionista es notable, ya que la empresa ha mantenido el pago de dividendos durante 28 años consecutivos. La rentabilidad por dividendo, según los últimos datos, se sitúa en el 4,7%, lo que resulta atractivo para los inversores centrados en los ingresos. Además, la empresa ha sido rentable en los últimos doce meses, lo que es un indicador positivo de su eficiencia operativa.
Los inversores también deben tener en cuenta el rendimiento reciente de la empresa, ya que Genesis Energy ha experimentado una fuerte rentabilidad en los últimos tres meses, con un rendimiento total del precio del 16,35%. Este impulso se refleja en que la empresa cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, con el precio a un 97,43% del máximo.
Para aquellos que deseen profundizar en las finanzas de Genesis Energy y sus perspectivas de futuro, existen otros consejos de InvestingPro que pueden proporcionar una visión completa de la situación de la deuda de la compañía y otras métricas clave. Para profundizar en estos datos, visite InvestingPro para un análisis más detallado. Recuerde utilizar el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o bianual Pro y Pro+. Con otros 5 consejos de InvestingPro, los inversores pueden obtener una visión completa del potencial de inversión de Genesis Energy.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.