ATLANTA - GeoVax Labs, Inc. (NASDAQ:GOVX), empresa biotecnológica dedicada al desarrollo de vacunas e inmunoterapias, ha suscrito un acuerdo para realizar una oferta directa registrada a precio de mercado según las normas del Nasdaq.
La empresa venderá 802.844 acciones ordinarias, o equivalentes, a 1,68 dólares cada una a un inversor institucional. Al mismo tiempo, GeoVax emitirá warrants para la compra de hasta 1.605.688 acciones ordinarias con un precio de ejercicio de 1,68 dólares por acción, ejercitables inmediatamente y válidos durante cinco años a partir de la fecha de emisión.
Se espera que la operación, facilitada por Roth Capital Partners en calidad de agente colocador exclusivo, genere aproximadamente 1,3 millones de dólares de ingresos brutos antes de comisiones y gastos. Los fondos se destinarán a fines corporativos generales y a capital circulante. El cierre de la oferta está previsto en torno al 21 de mayo de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
La cartera de GeoVax incluye un ensayo clínico de fase 1/2 para una terapia oncológica, Gedeptin, dirigida a cánceres avanzados de cabeza y cuello, y varios ensayos clínicos de fase 2 para su candidato a vacuna COVID-19, GEO-CM04S1, dirigida a individuos inmunodeprimidos y como refuerzo para aquellos vacunados previamente con vacunas de ARNm.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores. La oferta se realiza a través de un suplemento de prospecto y un prospecto adjunto como parte de una declaración de registro en estante presentada ante la SEC, efectiva a partir del 13 de marzo de 2024. Las condiciones definitivas estarán disponibles en el sitio web de la SEC.
La empresa advierte de que este comunicado contiene afirmaciones de carácter prospectivo que entrañan riesgos e incertidumbres, como la finalización con éxito de los ensayos clínicos, las aprobaciones reglamentarias y la eficacia del producto. Estas afirmaciones se basan en las expectativas actuales, y los resultados reales pueden diferir materialmente. GeoVax no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones a la luz de nueva información o acontecimientos futuros.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que GeoVax Labs, Inc. (NASDAQ:GOVX) se prepara para su oferta directa, los inversores siguen de cerca la salud financiera de la empresa y el rendimiento del mercado. Según los datos de InvestingPro, GeoVax tiene una capitalización bursátil de 4,02 millones de dólares, lo que subraya su posición como empresa biotecnológica de microcapitalización en un sector muy volátil. A pesar de los desafíos, la compañía ha visto un retorno significativo en la última semana, con un precio de 1 semana de retorno total del 11,54%.
Sin embargo, los consejos de InvestingPro destacan algunas preocupaciones para los inversores potenciales. GeoVax está quemando rápidamente a través de efectivo, que es un factor crítico a considerar dada la necesidad de la empresa de capital para financiar sus ensayos clínicos en curso y las operaciones generales.
Además, las obligaciones a corto plazo de la empresa superan actualmente sus activos líquidos, lo que podría plantear problemas de liquidez a corto plazo. En el lado positivo, GeoVax tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que proporciona cierta flexibilidad financiera.
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