Glaukos Corporation (NYSE:GKOS), empresa de dispositivos médicos, ha anunciado hoy que ha completado un canje de acciones negociado de forma privada. La operación ha consistido en la emisión de 4.253.423 acciones ordinarias a cambio de 230 millones de dólares de principal de sus bonos preferentes convertibles al 2,75% con vencimiento en 2027.
El canje, finalizado el jueves, formaba parte de un acuerdo anunciado por primera vez el 14 de junio de 2024. El acuerdo proporcionó a los titulares de los bonos acciones ordinarias y efectivo en lugar de acciones fraccionadas, junto con los intereses devengados de los bonos convertibles. Este movimiento estratégico de la empresa con sede en Aliso Viejo, California, pretende gestionar su deuda de forma más eficaz.
Glaukos está especializada en el desarrollo y comercialización de instrumentos y aparatos quirúrgicos y médicos. Constituida en Delaware y con el número de clave del índice central 0001192448, la empresa ha sido un actor en el sector de los dispositivos médicos, centrándose en soluciones para el cuidado de los ojos.
Las acciones se emitieron a "compradores institucionales cualificados" e "inversores acreditados" institucionales, según la definición de la Ley de Valores de 1933, en virtud de la exención de registro prevista en la Sección 4(a)(2) de la Ley. La empresa ha dado este paso para optimizar su estructura de capital y reducir su carga de deuda sin necesidad de una oferta pública.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Glaukos Corporation navega por su reestructuración financiera con la reciente bolsa de valores, los datos en tiempo real de InvestingPro ofrecen una instantánea de la situación actual de la empresa en el mercado. Con una capitalización bursátil de 5.950 millones de dólares, Glaukos cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, al 98,72% de ese valor, lo que indica una fuerte confianza del mercado. A pesar de que los analistas no esperan rentabilidad este año, la empresa ha demostrado unos rendimientos impresionantes, con una rentabilidad total del precio a un año del 66,88% hasta mediados de 2024. El crecimiento de los ingresos de Glaukos sigue siendo sólido, con un aumento del 12,92% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, lo que subraya aún más su potencial de crecimiento futuro.
Los consejos de InvestingPro destacan que Glaukos opera con un nivel moderado de deuda y tiene activos líquidos que superan las obligaciones a corto plazo, lo que indica una posición financiera estable para gestionar sus pasivos. Además, la compañía ha experimentado una alta rentabilidad en el último año y ha experimentado un importante repunte en su cotización en los últimos seis meses, con una subida del 45,96%. Sin embargo, es importante señalar que la empresa cotiza a un elevado múltiplo Precio / Valor contable de 13,22, lo que sugiere una valoración superior en comparación con su valor contable.
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