VANCOUVER - Gold Royalty Corp. (NYSE American: GROY) ha suscrito un acuerdo con un sindicato de suscriptores para una oferta de compra de acciones, con el objetivo de recaudar aproximadamente 30 millones de dólares. La oferta incluye 17.442.000 unidades a un precio de 1,72 $ por unidad, y cada unidad consta de una acción ordinaria y un certificado de opción de compra, ejercitable a 2,25 $ durante 36 meses.
La empresa también ha concedido a los suscriptores una opción de sobreasignación, que podría incrementar los ingresos brutos en hasta 4,5 millones de dólares. Está previsto que las acciones ordinarias y los warrants coticen en la Bolsa de Nueva York (NYSE) y que los warrants se coticen después del cierre.
Los ingresos de la oferta se destinarán a financiar parcialmente la adquisición de un yacimiento de cobre en Bosnia-Herzegovina a Orion Mine Finance Management LP. La adquisición, valorada en 50 millones de dólares, incluye 45 millones en efectivo y 5 millones mediante la emisión de acciones de Gold Royalty.
La oferta, que se cerrará en torno al 31 de mayo de 2024, no depende de que se complete la adquisición. En caso de que la adquisición no se lleve a cabo, los fondos podrán reasignarse a fines corporativos generales.
Esta oferta está disponible en las provincias y territorios canadienses, con exclusión de Quebec y Nunavut, y se basa en el folleto informativo básico canadiense de la empresa y en la declaración de registro estadounidense, que incluye un folleto informativo. Los valores se ofrecen únicamente mediante el folleto y su suplemento.
Gold Royalty Corp. es una empresa de royalties centrada en el oro que ofrece soluciones de financiación a la industria minera, principalmente mediante la tenencia de royalties de rendimiento neto de fundición sobre propiedades auríferas en América.
La información relativa a la oferta y la adquisición se basa en un comunicado de prensa de Gold Royalty Corp.
Opiniones de InvestingPro
A la luz del reciente movimiento de Gold Royalty Corp. (NYSE American: GROY) para recaudar capital a través de una oferta de compra, los inversores potenciales pueden encontrar las siguientes ideas de InvestingPro particularmente esclarecedoras. Con una capitalización bursátil de 280,14 millones de dólares, la salud financiera de la empresa y sus perspectivas de futuro son de gran interés para los observadores del mercado.
En primer lugar, los analistas prevén un aumento significativo de las ventas para el año en curso, lo que sugiere optimismo sobre la capacidad de la empresa para generar ingresos. Esto es especialmente relevante en un momento en que GROY trata de financiar su adquisición estratégica de un yacimiento de cobre, que podría mejorar aún más su trayectoria de crecimiento. Sin embargo, cabe señalar que los analistas no esperan que la empresa sea rentable este año, y no lo ha sido en los últimos doce meses. Este contexto es crucial para quienes estén considerando participar en la oferta, ya que subraya el carácter especulativo de la inversión.
InvestingPro Data detalla aún más las métricas financieras de la empresa, con un sorprendente crecimiento de los ingresos del 110,62% en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024. Esta impresionante cifra se alinea con las expectativas de crecimiento de las ventas de los analistas y puede señalar un fuerte potencial alcista para la empresa. Además, el significativo crecimiento trimestral de los ingresos del 277,31% en el 1T 2024 pone aún más de relieve la creciente huella financiera de la empresa. Sin embargo, el PER se sitúa en -11,04, lo que refleja la actual falta de rentabilidad de la empresa.
Para los inversores que busquen un análisis exhaustivo, existen otros consejos de InvestingPro que profundizan en las finanzas y el rendimiento bursátil de Gold Royalty Corp. Se puede acceder a estos consejos en https://www.investing.com/pro/GROY. Por otra parte, para aquellos que estén dispuestos a aprovechar estos conocimientos, el uso del código de cupón PRONEWS24 concederá un 10% adicional de descuento en una suscripción anual o bianual Pro y Pro+, proporcionando aún más valor al inversor exigente.
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