El lunes, Goldman Sachs aumentó su precio objetivo para las acciones de Geron Corporation (NASDAQ:GERN) a 6,00 dólares desde los 5,00 dólares anteriores, manteniendo al mismo tiempo una calificación de "Comprar". La revisión se produce tras la aprobación por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) del fármaco Rytelo (imetelstat) de Geron para el tratamiento del síndrome mielodisplásico de bajo riesgo (LR-MDS), en particular en pacientes refractarios, con recaídas o no elegibles para agentes estimulantes de la eritropoyesis (AEE).
Las acciones de Geron subieron un 19,7% intradía tras el anuncio, superando al índice biotecnológico XBI, que bajó un 1,6%. La aprobación de la FDA no incluía una advertencia de recuadro negro para Rytelo y no requiere una Estrategia de Evaluación y Mitigación de Riesgos (REMS) para gestionar las citopenias, lo que se considera un resultado favorable para la entrada del fármaco en el mercado.
La decisión positiva de la FDA ha llevado a Goldman Sachs a aumentar la probabilidad de éxito (PdS) del programa Rytelo al 100%, frente al 95% anterior. En consecuencia, la empresa ha elevado sus estimaciones de ventas máximas globales ajustadas al riesgo para el fármaco a aproximadamente 1.200 millones de dólares, lo que supone un aumento respecto a la proyección anterior de 1.100 millones de dólares.
Geron también ha hecho público el precio de Rytelo, que se ha fijado en 9.884 dólares para la dosis de 188 mg y en 2.472 dólares para la de 47 mg. Estos precios están en línea con las estimaciones mensuales de Goldman Sachs de 25.000 dólares cuando se ajustan al peso del paciente y a los patrones de dosificación previstos. A pesar de la previsión de una adopción gradual debido a la concentración de las prácticas de tratamiento de LR-MDS en el entorno comunitario, se espera que el elevado conocimiento y apoyo de Rytelo por parte de los médicos contribuya positivamente a su adopción.
Goldman Sachs reiteró su calificación de Comprar para Geron, con el nuevo precio objetivo fijado para un periodo de 12 meses, lo que refleja la confianza de la firma en el potencial de mercado del fármaco tras la reciente aprobación reglamentaria.
En otras noticias recientes, Geron Corporation ha experimentado importantes avances. Tras la aprobación por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. del fármaco Rytelo de Geron, Stifel ha aumentado el precio objetivo de las acciones de Geron a 7,00 dólares, frente a los 6,00 dólares anteriores, al tiempo que mantiene la calificación de Comprar.
Se espera que la aprobación de Rytelo, un tratamiento para los síndromes mielodisplásicos de menor riesgo, desempeñe un papel crucial en los futuros resultados financieros de Geron. Además, el precio mensual del fármaco es aproximadamente un 15% superior a la estimación anterior, un factor considerado en el modelo financiero revisado de Stifel.
TD Cowen también reafirmó su confianza en Geron, manteniendo una calificación de Comprar y un precio objetivo de 10,00 dólares para las acciones de la empresa. Este respaldo sigue a la aprobación de Rytelo, que no incluyó una advertencia de recuadro negro por citopenias, lo que indica un perfil favorable de riesgo-beneficio para el fármaco.
Además de Rytelo, Geron también se prepara para el lanzamiento en EE.UU. de otro nuevo fármaco, Imetelstat, como reveló en su convocatoria de resultados del primer trimestre de 2024. La empresa cuenta con recursos por valor de 465 millones de dólares y prevé mantener sus operaciones mediante las ventas previstas hasta el segundo trimestre de 2026.
Perspectivas de InvestingPro
Tras el visto bueno de la FDA al Rytelo de Geron Corporation, las métricas financieras de la compañía reflejan una empresa en fase de transformación. Con una capitalización bursátil de 2.960 millones de dólares y una rentabilidad significativa en la última semana del 19,84%, el rendimiento de Geron está captando la atención de los inversores. La acción se ha disparado, cotizando cerca de su máximo de 52 semanas, al 96,8% de este umbral. Los inversores deben tener en cuenta que, aunque los analistas han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo, no se espera que Geron sea rentable este año, lo que concuerda con un PER actual de -14,45.
Dos consejos de InvestingPro que podrían ser especialmente relevantes para los inversores que estén considerando Geron son: 1) Geron tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que podría proporcionar flexibilidad financiera en sus operaciones tras la aprobación de Rytelo, y 2) a pesar de los débiles márgenes de beneficio bruto en los últimos doce meses, los analistas anticipan un crecimiento de las ventas en el año en curso, probablemente estimulado por la reciente aprobación de la FDA.
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