El martes, Goldman Sachs inició la cobertura de las acciones de Olema Pharmaceuticals (NASDAQ:OLMA), asignando una calificación de compra con un precio objetivo de 24,00 dólares. El análisis de la firma destacó el potencial del principal candidato a fármaco de Olema, el palazestrant, en el tratamiento del cáncer de mama avanzado/metastásico ER+/HER2-.
El palazestrant ha mostrado resultados prometedores, sobre todo en pacientes con el genotipo ESR1-WT, lo que lo posiciona como potencial terapia de primera línea. Se calcula que el mercado total al que puede dirigirse este grupo de pacientes en los EE.UU. y la UE es de aproximadamente 200.000 pacientes. Los datos de fase 2 de Olema demostraron su eficacia, incluso entre los pacientes que suelen ser difíciles de tratar con las terapias existentes.
El informe de Goldman Sachs sugiere que los ajustes estadísticos basados en los resultados de la fase 2, informados por el estudio EMERALD, indican que el palazestrant podría recibir la aprobación tanto para los genotipos mESR1 como ESR1-WT. Sin embargo, el análisis también señala cierta incertidumbre en cuanto a la eficacia única del fármaco en la población ESR1-WT en comparación con otros medicamentos con mecanismos de acción similares.
La optimista valoración de compra se ve reforzada por la posibilidad de que Olema Pharmaceuticals alcance un importante acuerdo de asociación biofarmacéutica, que la empresa ha marcado como prioritario para 2024. Tal acuerdo podría añadir un valor sustancial a las acciones de Olema, según el comentario del analista de Goldman Sachs.
Olema Pharmaceuticals desarrolla actualmente palazestrant como CERAN/SERD (antagonista completo del receptor de estrógenos/degradador selectivo del receptor de estrógenos) para un segmento de mercado considerable, con la esperanza de establecer un nuevo estándar en la terapia del cáncer de mama.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Goldman Sachs centra su atención en Olema Pharmaceuticals con una calificación de Comprar, las métricas en tiempo real de InvestingPro revelan un panorama financiero lleno de matices para la empresa. Con una capitalización bursátil de 608,91 millones de dólares, Olema tiene más efectivo que deuda, lo que sugiere una sólida posición financiera para futuras operaciones. A pesar de ello, la rentabilidad de la empresa sigue estando en entredicho, como refleja un PER negativo de -5,06 en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2023. Esto se acentúa aún más por un ratio PEG negativo de -0,34, lo que indica preocupaciones potenciales sobre el crecimiento futuro de las ganancias.
Los consejos de InvestingPro destacan los débiles márgenes de beneficio bruto de la empresa y la previsión de que los ingresos netos puedan disminuir este año. Los analistas no prevén rentabilidad para Olema en este periodo fiscal, y la acción ha experimentado una volatilidad significativa, con una rentabilidad total del precio del -26,42% en el último mes. No obstante, la empresa ha registrado una alta rentabilidad en el último año, con un rendimiento total del precio del 213,83%, lo que demuestra el potencial de la acción para un rápido crecimiento en medio de sus fluctuaciones.
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