ATLANTA - Graphic Packaging International, LLC, proveedor líder de soluciones de envasado para el consumidor, ha anunciado un acuerdo para emitir 500 millones de dólares en bonos senior con vencimiento en 2032. Se espera que la oferta privada, basada en una exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, se cierre alrededor del 13 de mayo de 2024, dependiendo de las condiciones de cierre habituales.
Los bonos senior devengarán un tipo de interés anual del 6,375% y se emitirán a su valor nominal. Graphic Packaging prevé que los ingresos netos de la oferta ascenderán aproximadamente a 493 millones de dólares después de gastos. La empresa tiene previsto destinar estos fondos a reembolsar parte de sus préstamos pendientes en virtud de su línea de crédito preferente garantizada, cubrir los costes relacionados con la oferta y para fines corporativos generales, en caso de que queden ingresos.
Estas obligaciones preferentes no garantizadas estarán avaladas por la sociedad matriz de Graphic Packaging y algunas de sus filiales nacionales más importantes, en consonancia con las garantías de su actual contrato de crédito y los pagarés preferentes con vencimiento entre 2024 y 2030.
La oferta se dirige a compradores institucionales cualificados en los Estados Unidos y personas no estadounidenses en el extranjero, adhiriéndose a las exenciones de registro previstas por la Regla 144A y el Reglamento S de la Ley de Valores. Los pagarés preferentes y las garantías correspondientes no se registrarán con arreglo a la Ley de valores ni a ninguna ley estatal sobre valores, por lo que no podrán ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin registro o sin una exención aplicable de tales requisitos.
Este movimiento se produce mientras Graphic Packaging continúa liderando la innovación en envases sostenibles, operando una red global de instalaciones de diseño y fabricación que sirven a marcas prominentes en diversos sectores de productos de consumo.
La declaración de la compañía incluye comentarios prospectivos sobre la oferta y el uso previsto de los ingresos, advirtiendo que estos están sujetos a las condiciones del mercado y otros riesgos que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas actuales. Graphic Packaging no tiene ninguna obligación de actualizar dichas declaraciones y desaconseja depositar una confianza indebida en ellas. En los documentos presentados por la empresa ante la Securities and Exchange Commission se ofrecen más detalles sobre los riesgos.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Graphic Packaging International, LLC se prepara para su oferta de 500 millones de dólares en bonos senior, los inversores pueden sentir curiosidad por la salud financiera de la compañía y su posición en el mercado. Según los datos de InvestingPro, Graphic Packaging tiene una capitalización bursátil de aproximadamente 8.360 millones de dólares, con un PER de 12,32, lo que refleja la confianza de los inversores en el potencial de beneficios de la empresa. El PER ajustado para los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024 se sitúa en un 10,72 ligeramente inferior, lo que indica unas perspectivas de beneficios favorables en relación con su cotización actual.
A pesar de un ligero descenso en el crecimiento de los ingresos del -3,99% en los últimos doce meses hasta el 1T 2024, la empresa ha mantenido un sólido margen de beneficio bruto del 23,08%. Esto demuestra su capacidad para gestionar eficazmente los costes y mantener la rentabilidad. De hecho, los analistas son optimistas y predicen que Graphic Packaging seguirá siendo rentable este año, un sentimiento respaldado por la rentabilidad probada de la compañía en los últimos doce meses.
Los consejos de InvestingPro destacan que las acciones de Graphic Packaging suelen cotizar con baja volatilidad, lo que podría atraer a los inversores que buscan estabilidad. Sin embargo, las acciones cotizan con un elevado PER en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo, lo que sugiere que los inversores esperan mayores beneficios en el futuro. Los interesados en profundizar en el tema pueden consultar otros consejos de InvestingPro, que ofrecen información más detallada sobre los datos financieros de la empresa y su comportamiento en el mercado. Con el código promocional PRONEWS24, los lectores pueden obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o semestral Pro y Pro+, lo que les permitirá obtener aún más información valiosa sobre inversiones.
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