ATLANTA - Gray Television, Inc. (NYSE: GTN) ha ampliado su oferta privada a 1.250 millones de dólares en pagarés senior garantizados de primer rango con vencimiento en 2029, lo que supone un aumento respecto a los 1.000 millones anunciados inicialmente. Los pagarés, valorados a la par, forman parte de la estrategia de refinanciación de la empresa, que incluye la recompra de los pagarés preferentes en circulación y la refinanciación de su préstamo a plazo.
El cierre de la oferta está previsto para el 3 de junio de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales y a la refinanciación satisfactoria de la línea de crédito preferente de Gray. Los ingresos de los pagarés, junto con hasta 500 millones de dólares de un nuevo préstamo a plazo del tramo F, los fondos disponibles de su línea de crédito renovable y el efectivo disponible, están destinados a refinanciar el préstamo a plazo del tramo E de 1.200 millones de dólares de Gray, que vence el 2 de enero de 2026. También se utilizarán para recomprar todos y cada uno de sus pagarés preferentes al 5,875% con vencimiento en 2026 y para cubrir todas las comisiones y gastos relacionados con la oferta.
Los pagarés estarán garantizados por cada una de las filiales restringidas actuales y futuras de Gray, que también garantizan su línea de crédito preferente. Esta oferta está dirigida a compradores institucionales cualificados en virtud de la norma 144A de la Ley de Valores de 1933, así como a personas no estadounidenses en transacciones extraterritoriales en virtud del Reglamento S de la Ley de Valores.
Gray ha señalado que los valores en cuestión no han sido registrados conforme a la Securities Act y, por lo tanto, no pueden ser ofrecidos o vendidos dentro de los Estados Unidos sin registro o exención de los requisitos de registro.
Este comunicado de prensa también contiene declaraciones prospectivas basadas en las expectativas y suposiciones actuales de Gray, que están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente. Entre ellas se incluyen la capacidad de la empresa para completar la oferta de pagarés, la refinanciación de la línea de crédito preferente y la oferta pública de adquisición. Gray ha reconocido que estas declaraciones prospectivas están sujetas a cambios y no son garantía de rendimiento o resultados futuros.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de Gray Television, Inc.
InvestingPro Insights
A medida que Gray Television, Inc. (NYSE: GTN) avanza en su plan estratégico de refinanciación, la salud financiera de la empresa y el rendimiento del mercado se convierten en puntos de interés para los inversores. Según los últimos datos en tiempo real de InvestingPro, Gray Television tiene una capitalización bursátil de 559,76 millones de dólares. Ante la reciente volatilidad del mercado, las acciones de GTN han experimentado importantes fluctuaciones de precios, con una rentabilidad total en una semana del -9,92%, lo que subraya la importancia de la estrategia de refinanciación de la empresa para estabilizar su posición financiera.
Los consejos de InvestingPro destacan que Gray Television cotiza a un bajo múltiplo Precio / Libro de 0,28, a partir del primer trimestre de 2024, lo que puede sugerir que la acción está infravalorada en relación con sus activos. Además, los analistas son optimistas sobre la rentabilidad futura de la empresa, prediciendo que se espera que los ingresos netos crezcan este año. Este potencial de crecimiento, unido a un elevado rendimiento para el accionista, podría representar una oportunidad para los inversores que busquen sacar partido de la recuperación de la empresa y de sus perspectivas de beneficios futuros.
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