ATLANTA - Gray Television, Inc. (NYSE: GTN) anunció el lunes su intención de ofrecer hasta 1.000 millones de dólares en bonos senior garantizados de primer gravamen con vencimiento en 2029, dependiendo de las condiciones del mercado. La empresa de medios de comunicación también tiene previsto llevar a cabo una serie de maniobras financieras, entre las que se incluyen la contratación de un nuevo préstamo a plazo del tramo F de hasta 750 millones de dólares y el aumento de los compromisos de su actual línea de crédito renovable en 55 millones de dólares, con lo que el total ascenderá a 680 millones de dólares.
La oferta propuesta y la refinanciación del contrato de crédito son interdependientes, y el cierre con éxito de una es un requisito previo para la otra. Gray Television pretende utilizar los ingresos de estas transacciones para refinanciar su préstamo a plazo E de 1.200 millones de dólares con vencimiento en 2026, recomprar sus bonos preferentes pendientes al 5,875% con vencimiento ese mismo año y cubrir las comisiones y gastos relacionados.
Los pagarés irán acompañados de garantías de las actuales y futuras filiales restringidas de Gray, que también respaldan la línea de crédito preferente de la empresa. La oferta se dirige a compradores institucionales cualificados conforme a la norma 144A y a personas no estadounidenses en operaciones extraterritoriales conforme al Reglamento S de la Ley de Valores.
Gray Television ha dejado claro que los pagarés no se registrarán en virtud de la Ley de Valores y, por lo tanto, no pueden venderse dentro de los Estados Unidos sin registro o una exención de los requisitos de registro.
El comunicado de prensa de Gray Television contiene declaraciones prospectivas basadas en expectativas y suposiciones actuales. Éstas están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente de los proyectados. La empresa subraya que estas declaraciones deben evaluarse teniendo en cuenta los factores de riesgo que se exponen en sus informes periódicos a la Securities and Exchange Commission.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa de Gray Television, Inc. y representa únicamente los hechos expuestos por la empresa, sin que ello suponga respaldo alguno a las afirmaciones. No hay ninguna garantía de que la refinanciación del contrato de crédito o la oferta de pagarés se lleven a cabo según lo previsto, o en absoluto.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que Gray Television, Inc. (NYSE: GTN) navega por una reestructuración financiera significativa con su última oferta de deuda y la ampliación de la línea de crédito, la posición de mercado de la compañía y la rentabilidad futura son de gran interés para los inversores.
Según datos de InvestingPro, Gray Television tiene actualmente una capitalización bursátil de 637,87 millones de dólares, lo que indica el tamaño y la escala de la empresa en el sector de los medios de comunicación. En particular, la relación precio/beneficio es negativa (-68,14), lo que refleja las dificultades a las que se ha enfrentado la empresa para generar ingresos netos en los últimos doce meses. No obstante, el PER ajustado para los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024 ha mejorado hasta -29,21, lo que sugiere un potencial de mejora de las perspectivas financieras.
Los consejos de InvestingPro destacan que los analistas son optimistas sobre el potencial de Gray Television para aumentar sus ingresos netos este año. Este es un factor crucial a tener en cuenta, ya que la capacidad de la compañía para volverse rentable podría influir significativamente en el rendimiento de sus acciones y en su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras. Además, la empresa cotiza a un bajo múltiplo precio/valor contable de 0,31, lo que podría resultar atractivo para los inversores en valores que buscan títulos potencialmente infravalorados en comparación con su valor contable.
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