ATLANTA - Gray Television, Inc. (NYSE:GTN), empresa líder del sector multimedia, ha anunciado hoy su iniciativa de refinanciar una parte significativa de sus obligaciones de deuda a corto plazo. El objetivo de la empresa es refinanciar su préstamo a plazo de 1.150 millones de dólares con vencimiento en 2026 y hasta 450 millones de dólares de sus pagarés preferentes al 5,875% también con vencimiento en 2026.
La estrategia incluye la obtención de aproximadamente 750 millones de dólares en nuevos préstamos a plazo garantizados sénior con vencimiento en 2029, junto con unos 750 millones de dólares en deuda garantizada sénior adicional. El plan de refinanciación también incluye la utilización de efectivo disponible y la utilización de aproximadamente 100 millones de dólares de su línea de crédito renovable con vencimiento en 2027.
En un movimiento relacionado, Gray Television reveló que ha recibido compromisos para aumentar su línea de crédito renovable, que vence el 31 de diciembre de 2027, de 552,5 millones de dólares a 680 millones de dólares. Tras el cierre de esta línea de crédito ampliada, la empresa tiene la intención de rescindir otra línea de crédito de 72,5 millones de dólares que vencería el 1 de diciembre de 2026.
Este paso sigue a la decisión tomada en febrero de 2024 de aumentar y ampliar su línea de crédito renovable, incrementando su capacidad total de 500 a 680 millones de dólares y ampliando la fecha de vencimiento hasta finales de 2027.
Los términos de estas operaciones de refinanciación propuestas se darán a conocer una vez finalizadas, y la ejecución de estos planes está sujeta a las condiciones del mercado y a las condiciones de cierre habituales. Gray Television ha advertido de que no se puede garantizar el calendario, las condiciones o los tipos de interés de la refinanciación prevista, ni siquiera la certeza de que las operaciones se lleven a cabo según lo propuesto.
Este anuncio contiene declaraciones prospectivas basadas en las expectativas y suposiciones actuales de la empresa. Aún así, estas declaraciones no son garantía de resultados futuros y están sujetas a riesgos, tendencias e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente.
Gray Television, con sede en Atlanta (Georgia), es conocida por ser la mayor propietaria de emisoras de televisión locales de máxima audiencia y activos digitales en Estados Unidos. Su cartera incluye emisoras de televisión que llegan colectivamente a aproximadamente el 36% de los hogares estadounidenses, con presencia en 79 mercados con la emisora de televisión de mayor audiencia y 102 mercados con la primera o segunda emisora de televisión de mayor audiencia.
La información facilitada se basa en un comunicado de prensa y refleja la opinión de la dirección a fecha de hoy.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que Gray Television, Inc. (NYSE:GTN) se prepara para un importante esfuerzo de refinanciación, la salud financiera de la empresa y el rendimiento del mercado se convierten en puntos focales para los inversores. Con una capitalización bursátil de 631,16 millones de dólares, Gray Television está atravesando un periodo difícil. Las acciones de la empresa han sido muy volátiles, lo que podría preocupar a los inversores con aversión al riesgo.
Sin embargo, esta volatilidad ha ido acompañada de una fuerte rentabilidad en el último mes, con un aumento del 23,67% en la rentabilidad total del precio, lo que muestra un potencial alcista para aquellos dispuestos a aceptar las fluctuaciones.
En cuanto a la valoración, Gray Television cotiza actualmente a un bajo múltiplo precio/valor contable de 0,31 en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024. Esto podría indicar que la acción está infravalorada en relación con el valor contable de la empresa, lo que podría suponer un punto de entrada atractivo para los inversores en valor. A pesar de los recientes descensos de los ingresos, con una variación del -9,51% en los últimos doce meses hasta el 1T 2024, los analistas predicen un horizonte más brillante con expectativas de crecimiento de los ingresos netos este año.
Un consejo de InvestingPro que destaca en el contexto de la estrategia de refinanciación de Gray Television es la posición de liquidez de la compañía. Los activos líquidos de Gray Television superan sus obligaciones a corto plazo, lo que puede dar cierta seguridad tanto a los inversores como a los acreedores sobre la capacidad de la empresa para cumplir sus compromisos financieros inmediatos. Esta estabilidad financiera podría ser un factor clave para el éxito del plan de refinanciación.
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