Greenbrook TMS Inc. ha firmado acuerdos definitivos para nuevos préstamos a plazo garantizados por un total aproximado de 4,3 millones de dólares, según una reciente notificación 8-K a la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC). La empresa, especializada en diversos servicios sanitarios y afines, obtuvo los préstamos mediante modificaciones de su contrato de crédito vigente.
La primera enmienda, fechada el lunes 25 de junio de 2024, proporcionó a Greenbrook un préstamo de 2,5 millones de dólares. La segunda, del miércoles 27 de junio de 2024, añadió otros 1,8 millones de dólares. El producto de estos préstamos se destina a fines generales corporativos y de capital circulante. Además, las modificaciones incluyen la prórroga de un pacto de liquidez mínima reducida y el pago en especie de un pago de intereses de 3,3 millones de dólares que vence hoy y que se añadirá al saldo de principal.
Tras estas modificaciones, el principal pendiente en virtud del contrato de crédito asciende a unos 109 millones de dólares, y el importe total, incluidos los intereses devengados, los intereses pagados en especie y las comisiones de modificación, a unos 122 millones de dólares. Los préstamos devengan un tipo de interés del 9,0% más el Secured Overnight Financing Rate a 3 meses, con un suelo del 1,5% y un incremento del 0,10%. El vencimiento está fijado en 63 meses, con cuatro años de pagos sólo de intereses, seguidos de cuotas trimestrales a partir del 30 de septiembre de 2026.
Greenbrook ha pignorado todos sus activos como garantía de las obligaciones del préstamo. La relación de la empresa con Madryn Fund Administration, LLC, el agente administrativo de los prestamistas, es notable, ya que los afiliados de Madryn son también los mayores accionistas de Greenbrook. En la actualidad, poseen una titularidad efectiva del 64,2% de las acciones ordinarias de la empresa, totalmente convertidas de los instrumentos convertibles en virtud del contrato de crédito y de un contrato de compra de pagarés con fecha de 15 de agosto de 2023.
La posición financiera de la empresa ha estado bajo escrutinio, enfrentándose a retos como las pérdidas recurrentes y la necesidad de reunir capital para apoyar las operaciones. Las recientes modificaciones del crédito reflejan los esfuerzos en curso para gestionar la liquidez y las obligaciones financieras. Los detalles de estos acuerdos financieros se divulgaron en los informes anuales y trimestrales de Greenbrook presentados a principios de este año.
Perspectivas de InvestingPro
Las recientes maniobras financieras de Greenbrook TMS Inc., como se detalla en su presentación 8-K, subrayan la importancia de comprender la posición actual de la empresa en el mercado y las métricas de rendimiento. Según los datos en tiempo real de InvestingPro, Greenbrook TMS Inc. tiene una capitalización de mercado de sólo 3,56 millones de dólares, lo que refleja la valoración que el mercado hace de la empresa. Los ingresos de la empresa en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024 se sitúan en 72,49 millones de dólares, aunque es importante señalar un ligero descenso en el crecimiento de los ingresos durante el mismo periodo del -0,78%. Con un margen de beneficio bruto de sólo el 0,51%, la salud financiera de Greenbrook parece tensa.
Los consejos de InvestingPro para Greenbrook TMS Inc. destacan varias áreas de preocupación para los inversores. La empresa opera con una importante carga de la deuda y está quemando rápidamente a través de efectivo, que se alinea con la reciente necesidad de asegurar préstamos adicionales. Además, la acción ha experimentado una gran volatilidad de precios, y con unas obligaciones a corto plazo superiores a los activos líquidos, la estabilidad financiera de Greenbrook sigue siendo precaria. Los analistas no prevén que la empresa sea rentable este año, y el precio de las acciones ha sufrido un golpe sustancial en los últimos seis meses, desplomándose un -65,6%. También cabe mencionar que Greenbrook no paga dividendos, lo que puede ser una consideración para los inversores centrados en los ingresos.
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