GREENWICH, Connecticut - GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO), líder mundial en logística de contratos, ha anunciado el precio de 1.100 millones de dólares en pagarés senior en una oferta pública destinada a financiar su adquisición de Wincanton plc, entre otros fines corporativos. Los dos tramos de deuda, 600 millones con vencimiento en 2029 y 500 millones con vencimiento en 2034, se cerrarán el 6 de mayo de 2024, con tipos de interés del 6,250% y el 6,500% anual, respectivamente.
Los pagarés de 2029 vencerán el 6 de mayo de 2029 y los de 2034 el 6 de mayo de 2034, con pagos semestrales de intereses a partir del 6 de noviembre de 2024. Este movimiento financiero estratégico está diseñado para apoyar la compra pendiente de Wincanton, una empresa de logística, y para gestionar otras obligaciones de deuda. La realización de la oferta no está supeditada a la finalización de la adquisición de Wincanton.
GXO ha expresado que los ingresos de la oferta de pagarés también cubrirán la amortización, el reembolso, el pago anticipado o la cancelación de las deudas existentes de la empresa y sus filiales, así como los gastos corporativos generales. Los pagarés se ofrecieron en virtud de una declaración de registro en estantería presentada ante la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC) y declarada efectiva el 31 de agosto de 2021.
La empresa, que se enorgullece de su amplia red logística y sus soluciones tecnológicas, presta servicios a numerosas empresas de primera línea en todo el mundo. El anuncio de GXO se produce en un momento en que el sector logístico experimenta un rápido crecimiento, impulsado por el auge del comercio electrónico y la creciente tendencia a externalizar la gestión de la cadena de suministro.
Los inversores interesados en la oferta de pagarés pueden obtener copias del folleto y del correspondiente suplemento del folleto preliminar en el sitio web de la SEC o directamente de los bancos de inversión que gestionan la venta, BofA Securities, Inc. y Goldman Sachs & Co. LLC.
Este comunicado de prensa tiene únicamente fines informativos y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores. La venta de estos valores no será legal en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación conforme a las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.
La información proporcionada en este artículo se basa en un comunicado de prensa de GXO Logistics.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que GXO Logistics (NYSE: GXO) se posiciona para el crecimiento estratégico a través de la adquisición de Wincanton plc, los inversores están siguiendo de cerca la salud financiera de la empresa y el rendimiento del mercado.
Según datos de InvestingPro, GXO tiene actualmente una capitalización bursátil de aproximadamente 5.860 millones de USD. El PER de la empresa se sitúa en 28, mientras que el PER ajustado de los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023 es ligeramente inferior, de 21,63, lo que refleja una valoración más favorable si se tienen en cuenta los beneficios de la empresa durante ese periodo.
Con un crecimiento de los ingresos del 8,73% durante los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, GXO demuestra su capacidad para ampliar su línea superior financiera en medio de un mercado logístico dinámico. El margen de beneficio bruto durante el mismo periodo se sitúa en el 17,83%, lo que indica una sólida rentabilidad de sus operaciones. No obstante, cabe señalar que los analistas han destacado la volatilidad del valor y su cotización cerca de un mínimo de 52 semanas, lo que podría preocupar a los inversores con aversión al riesgo.
Para aquellos que estén considerando el potencial de GXO como inversión, dos consejos de InvestingPro proporcionan un contexto adicional: los analistas han revisado recientemente a la baja sus expectativas de beneficios para el próximo periodo, y la acción cotiza con un elevado PER en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo. A pesar de estas preocupaciones, los analistas predicen que la empresa será rentable este año, y ha sido rentable en los últimos doce meses.
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