GREENWICH, Connecticut - GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO), proveedor global de logística por contrato, ha anunciado hoy su intención de ofrecer varias series de pagarés preferentes en una oferta pública registrada, sujeta a las condiciones del mercado y a otras condiciones.
La empresa pretende utilizar los ingresos netos de la venta, junto con los empréstitos bajo su contrato de crédito a plazo del 29 de marzo de 2024, para financiar la adquisición de Wincanton plc, entre otros fines específicos.
La adquisición de Wincanton, una empresa de logística con sede en el Reino Unido, no depende del cierre de la oferta de pagarés. Los detalles de la oferta, incluidos el volumen y las condiciones, están aún por determinar y dependerán de las condiciones del mercado. No hay certeza sobre el calendario de finalización o el éxito de la oferta.
GXO ha presentado previamente una declaración de registro en la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC), que entró en vigor el 31 de agosto de 2021. Los posibles inversores pueden obtener el suplemento del folleto preliminar y el folleto adjunto en el sitio web de la SEC o directamente de los bancos colocadores.
Este movimiento se produce mientras GXO sigue capitalizando el auge del sector del comercio electrónico y la creciente tendencia hacia la automatización y la externalización de la logística. La empresa cuenta con más de 970 instalaciones en todo el mundo y emplea a más de 130.000 personas. El gigante de la logística es conocido por asociarse con empresas líderes para ofrecer soluciones avanzadas de cadena de suministro y comercio electrónico.
El anuncio de la oferta de pagarés preferentes se basa en un comunicado de prensa y tiene únicamente fines informativos. No constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores. La venta de estos valores no se llevará a cabo en ninguna jurisdicción en la que sea ilegal antes de su registro o calificación conforme a la legislación local sobre valores.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras GXO Logistics (NYSE: GXO) se prepara para su oferta de pagarés senior para apoyar la adquisición estratégica de Wincanton plc, las métricas financieras de la compañía y el rendimiento del mercado proporcionan un contexto valioso para los inversores potenciales. Según los datos de InvestingPro, GXO tiene una capitalización bursátil de aproximadamente 5.860 millones de dólares y cotiza a una relación precio/beneficios (PER) de 28. Esto indica una valoración superior en relación con los valores cercanos a la zona euro. Esto indica una valoración superior en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo, un consejo de InvestingPro que sugiere que los inversores esperan mayores beneficios en el futuro.
Los ingresos de la empresa en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023 se sitúan en 9.780 millones de dólares, con un crecimiento del 8,73%, lo que demuestra una saludable expansión de sus operaciones. Esta trayectoria de crecimiento se alinea con el enfoque de GXO en el floreciente sector del comercio electrónico y sus esfuerzos en automatización y externalización logística. Además, el margen de beneficio bruto de la empresa durante el mismo periodo fue del 17,83%, lo que refleja su capacidad para mantener la rentabilidad en medio de sus esfuerzos de expansión.
Los inversores también deben tener en cuenta que las acciones de GXO han estado experimentando una volatilidad significativa, un punto subrayado por un consejo de InvestingPro. A pesar de ello, los analistas predicen que la empresa seguirá siendo rentable este año, una señal tranquilizadora para quienes estén considerando participar en la oferta de pagarés. Para aquellos que busquen un análisis más profundo y perspectivas adicionales, InvestingPro ofrece un total de 7 consejos para GXO, a los que se puede acceder a través de su plataforma utilizando el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o bianual Pro y Pro+.
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