BOSTON - Haemonetics Corporation (NYSE: HAE) ha ampliado su oferta privada a 600 millones de dólares en obligaciones preferentes convertibles, lo que supone un incremento respecto a los 525 millones anunciados inicialmente. Los pagarés, con vencimiento en 2029, están dirigidos a compradores institucionales cualificados y se espera que se cierren el 28 de mayo de 2024, sujetos a las condiciones de cierre habituales.
Los bonos convertibles, que son obligaciones preferentes y no garantizadas de la empresa, vencerán el 1 de junio de 2029, a menos que sean recomprados, amortizados o convertidos antes de esa fecha. Los tenedores de los bonos tendrán la opción de convertirlos en determinados momentos antes del 1 de diciembre de 2028, y en cualquier momento posterior hasta el segundo día de negociación programado antes de la fecha de vencimiento.
El tipo de conversión inicial se ha fijado en 8,5385 acciones ordinarias por cada 1.000 dólares de principal de los pagarés, lo que equivale a un precio de conversión inicial de aproximadamente 117,12 dólares por acción, una prima del 30% sobre el último precio de venta comunicado de las acciones ordinarias de Haemonetics.
Haemonetics también ha concedido a los compradores iniciales una opción de 13 días para comprar hasta 100 millones de dólares adicionales de principal de pagarés, lo que podría elevar la oferta total a 700 millones de dólares. La empresa ha declarado que los ingresos netos, estimados en aproximadamente 584,8 millones de dólares o 682,3 millones de dólares si se compran los pagarés adicionales, se utilizarán para diversos fines corporativos.
Entre ellos, la recompra de 200 millones de dólares de sus bonos preferentes convertibles al 0,00% con vencimiento en 2026, el pago del saldo de 230 millones de dólares de su línea de crédito renovable y la cobertura de gastos corporativos generales como el capital circulante.
Conjuntamente con la oferta, Haemonetics ha suscrito operaciones de capped call para compensar potencialmente la dilución de sus acciones ordinarias tras la conversión de los pagarés. Estas transacciones tienen un precio máximo inicial de 180,18 dólares por acción, el doble del último precio de venta de las acciones de la empresa.
Este movimiento financiero forma parte de la estrategia más amplia de Haemonetics para gestionar su estructura de capital e invertir en sus operaciones. La empresa, proveedora mundial de servicios sanitarios, se centra en productos para la extracción de sangre y plasma, salas quirúrgicas y servicios de transfusión hospitalaria.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa y contiene declaraciones prospectivas sobre las estrategias financieras y los posibles resultados de Haemonetics. Estas afirmaciones están sujetas a los riesgos e incertidumbres del mercado.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Haemonetics Corporation (NYSE: HAE) anuncia su oferta privada ampliada de bonos preferentes convertibles, varias métricas clave y opiniones de expertos pueden proporcionar una comprensión más profunda de la salud financiera de la empresa y sus perspectivas de futuro.
Según InvestingPro, Haemonetics cotiza a un elevado múltiplo de beneficios, con un PER actual de 41,6, lo que sugiere que los inversores esperan mayores beneficios en el futuro. Además, las acciones de la empresa han mostrado un fuerte rendimiento en los últimos tres meses, con un aumento del 22,55%, lo que refleja el sentimiento positivo del mercado.
Los datos de InvestingPro revelan que Haemonetics tiene una capitalización bursátil de 4.580 millones de dólares, lo que subraya su importante presencia en el sector sanitario. El crecimiento de los ingresos en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2024 se sitúa en el 12,01%, lo que indica un aumento saludable de las ventas de la empresa. Además, el margen de beneficio bruto de la empresa durante el mismo periodo es notable, del 54,13%, lo que demuestra su capacidad para mantener la rentabilidad.
He aquí un par de consejos de InvestingPro a tener en cuenta:
- Los analistas han revisado a la baja sus beneficios para el próximo periodo, lo que podría afectar a la evolución futura de la acción.
- A pesar de cotizar con un elevado PER en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo, los flujos de caja de la empresa pueden cubrir suficientemente los pagos de intereses, y sus activos líquidos superan las obligaciones a corto plazo, lo que apunta a su estabilidad financiera.
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