LOS ÁNGELES - Herbalife Ltd. (NYSE: NYSE:HLF) (NYSE: HLF), compañía global de nutrición, ha cerrado con éxito una oferta privada y una iniciativa de refinanciación destinadas a reforzar su posición financiera. La compañía anunció el cierre de una oferta de pagarés senior garantizados por valor de 800 millones de dólares y el establecimiento de nuevas líneas de crédito por un total de 800 millones de dólares.
La transacción consistió en la emisión de pagarés senior garantizados al 12,25% con vencimiento en abril de 2029, que se valoraron al 97,298% de su valor nominal y no son exigibles durante dos años. Herbalife también suscribió una línea de crédito garantizada senior Term Loan B de 400 millones de dólares y una línea de crédito rotativa garantizada senior de 400 millones de dólares, ambas con vencimiento en abril de 2029, para refinanciar su línea de crédito garantizada senior de 2018.
John DeSimone, Director Financiero de Herbalife, declaró que la realización de estas maniobras financieras es un paso hacia la reducción del Ratio de Apalancamiento Total de la compañía al objetivo de 3,0x para finales de 2025.
Los ingresos de estas transacciones se utilizarán para reembolsar las cantidades pendientes bajo el Préstamo a Término A de 2018, el Préstamo a Término B y la Línea de Crédito Rotativa. Además, se amortizarán 300 millones de dólares del principal agregado de 600 millones de dólares de sus bonos preferentes al 7,875% con vencimiento en 2025 a un precio del 101,969%.
El nuevo Préstamo a Plazo B devenga intereses a un tipo del Secured Overnight Financing Rate (SOFR) más el 6,75% y el tipo de interés de la línea de crédito renovable fluctuará en función del Ratio de Apalancamiento Total de la empresa, con un tipo inicial fijado en el SOFR más el 6,25%. La empresa está obligada a mantener un ratio de apalancamiento total máximo de 4,50x hasta finales de 2024, con reducciones graduales previstas para 2025.
Estos instrumentos financieros estarán garantizados por Herbalife y algunas de sus filiales nacionales y extranjeras. La compañía hizo hincapié en que las Notas Garantizadas 2029 no han sido registradas bajo la Ley de Valores o cualquier ley estatal de valores y no pueden ser ofrecidas o vendidas en los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable de los requisitos de registro.
Esta reestructuración financiera se basa en un comunicado de prensa de Herbalife Ltd. y tiene como objetivo proporcionar a la empresa una estructura de capital más flexible para apoyar sus operaciones e iniciativas estratégicas.
Perspectivas de InvestingPro
Herbalife Ltd. (NYSE: HLF) ha realizado recientemente importantes movimientos para reestructurar sus finanzas, y la respuesta del mercado se refleja en las actuales métricas de valoración de la compañía. Según los datos de InvestingPro, la capitalización bursátil de Herbalife es de aproximadamente 812,26 millones de dólares.
El ratio PER de la empresa es notablemente bajo, de 5,6, lo que sugiere que sus acciones podrían estar infravaloradas en comparación con los beneficios que genera. Además, el PER ajustado para los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023 es aún más bajo, de 4,49.
Dos consejos de InvestingPro destacan el atractivo financiero de Herbalife. En primer lugar, la valoración de la empresa implica un fuerte rendimiento del flujo de caja libre, lo que podría resultar atractivo para los inversores que buscan empresas con potencial para generar efectivo.
En segundo lugar, a pesar de la caída del precio en los últimos seis meses, los analistas predicen que la empresa será rentable este año, lo que podría indicar un potencial de repunte. Estos datos sugieren que las estrategias financieras actuales de Herbalife podrían posicionar a la empresa para un crecimiento futuro.
Para los inversores que busquen un análisis más profundo, existen más consejos de InvestingPro que profundizan en la salud financiera de Herbalife y su rendimiento en el mercado. Por ejemplo, la plataforma ofrece información sobre el rendimiento para el accionista y el múltiplo de beneficios de la empresa, ambos fundamentales para evaluar el valor potencial de las acciones.
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