HOUSTON - Hess Midstream LP (NYSE: HESM), una empresa de transporte intermedio de petróleo y gas, ha anunciado hoy el lanzamiento de una oferta pública de 10 millones de acciones de Clase A por parte de una filial de Global Infrastructure Partners. Las acciones se ofrecen a través de una oferta pública suscrita, en la que J.P. Morgan actúa como bookrunning manager.
También se espera que la filial, denominada el Accionista Vendedor, conceda a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 1,5 millones de acciones de Clase A adicionales. Hess Midstream no recibirá ingresos de esta oferta, ya que la venta corresponde exclusivamente al Accionista Vendedor.
La oferta pública se realiza en la Bolsa de Nueva York y en otros mercados, con la posibilidad de transacciones a precios de mercado o mediante acuerdos negociados. Las acciones se ofrecen de conformidad con un suplemento de prospecto y una declaración de registro previamente presentada ante la Securities and Exchange Commission (SEC).
Hess Midstream LP opera en el sector energético, centrándose en el desarrollo y la adquisición de activos midstream. Sus operaciones incluyen principalmente la manipulación de petróleo, gas y agua producida en los yacimientos de Bakken y Three Forks Shale en Dakota del Norte, prestando servicios a Hess Corporation y a clientes terceros.
El comunicado de prensa de la empresa incluye declaraciones prospectivas que se basan en expectativas y proyecciones actuales sobre acontecimientos futuros. Estas afirmaciones están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente de los previstos.
Este anuncio no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los valores descritos, y no habrá venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación conforme a las leyes de valores de cualquiera de dichos estados o jurisdicciones.
Se advierte a los inversores y al público en general que la oferta se realiza únicamente mediante el suplemento de folleto y el folleto relacionado, que están disponibles en el sitio web de la SEC o directamente a través de J.P. Morgan.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa de Hess Midstream LP.
Opiniones de InvestingPro
Mientras Hess Midstream LP (NYSE: HESM) se prepara para su oferta pública de acciones de Clase A, los inversores siguen de cerca la salud financiera de la empresa y su comportamiento en el mercado. Según los datos de InvestingPro, Hess Midstream cuenta actualmente con una sólida capitalización bursátil de aproximadamente 8.010 millones de USD, lo que refleja la confianza de los inversores y la escala de la empresa en el sector del petróleo y el gas.
La empresa también ha demostrado un sólido rendimiento financiero con un crecimiento de los ingresos del 10,36% en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024, lo que indica una trayectoria positiva en sus operaciones comerciales. Esto se ve reforzado por un Margen de Beneficio Bruto de un impresionante 76,52%, lo que demuestra la capacidad de la empresa para gestionar eficientemente su coste de los bienes vendidos y mantener la rentabilidad.
Los inversores que busquen ingresos pueden encontrar especialmente atractiva la rentabilidad por dividendos del 7,25% de Hess Midstream, sobre todo teniendo en cuenta el historial de pagos de dividendos constantes de la empresa. Un consejo de InvestingPro destaca que Hess Midstream ha aumentado su dividendo durante 7 años consecutivos, lo que es un testimonio del compromiso de la empresa de devolver valor a los accionistas. Además, la empresa cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, con un precio del 97,23% del máximo, lo que podría indicar el optimismo del mercado sobre su rendimiento futuro.
Para aquellos que estén considerando invertir en Hess Midstream, existen consejos adicionales de InvestingPro, con un total de 12 consejos listados en InvestingPro. Estos consejos podrían proporcionar una comprensión más matizada de la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado. Los inversores interesados pueden utilizar el código de cupón PRONEWS24 para obtener un descuento adicional del 10% en la suscripción anual o semestral a InvestingPro y InvestingPro+, lo que les permitirá acceder a valiosos datos de mercado y análisis de expertos que podrían servir de base para tomar decisiones de inversión.
A medida que avanza la oferta, estas métricas y perspectivas de InvestingPro pueden servir como recursos valiosos para los inversores que buscan evaluar las perspectivas de crecimiento y la estabilidad financiera de Hess Midstream en el dinámico sector energético.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.