TORONTO - IAMGOLD Corporation (NYSE:IAG, TSX:IMG), empresa minera de oro de nivel medio, ha llegado a un acuerdo con un grupo de suscriptores para una oferta de compra de 72 millones de acciones ordinarias a un precio de 4,17 dólares cada una, por un total aproximado de 300 millones de dólares en ingresos brutos. El sindicato está encabezado por National Bank Financial Markets, BMO Capital Markets y RBC Capital Markets.
Esta operación, anunciada hoy, incluye una opción de sobreasignación para los suscriptores, que les permite comprar hasta 10,8 millones de acciones adicionales al mismo precio en los 30 días siguientes al cierre. Si se utiliza en su totalidad, la recaudación total podría ascender a unos 345 millones de dólares.
IAMGOLD tiene la intención de utilizar los ingresos netos de esta oferta, que pueden incluir los fondos adicionales de la opción de sobreasignación, para recomprar a Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. una participación del 9,7% en la mina de oro de Côté. De este modo, IAMGOLD recuperará el 70% de la propiedad de la mina.
La empresa tiene previsto depositar los ingresos netos de la oferta en una cuenta que devengue intereses o utilizarlos para reembolsar importes de su línea de crédito hasta que se complete la operación de recompra, lo que se prevé que ocurra antes de que finalice el año natural.
La mina de oro de Côté, situada en Ontario (Canadá), se explota a través de una empresa conjunta entre IAMGOLD y Sumitomo. IAMGOLD posee actualmente una participación del 60,3% y tiene la opción de recomprar la participación del 9,7% a Sumitomo, un derecho establecido en un acuerdo de empresa conjunta con fecha de 19 de diciembre de 2022.
Se espera que la oferta se cierre alrededor del 24 de mayo de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias de la Bolsa de Valores de Toronto y la Bolsa de Valores de Nueva York.
IAMGOLD ha presentado una declaración de registro ante la U.S. Securities and Exchange Commission y un folleto de base ante los reguladores de valores canadienses para la oferta. El folleto básico y el suplemento del folleto, que se presentarán en el plazo de dos días hábiles, estarán disponibles en SEDAR+.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de IAMGOLD Corporation.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras IAMGOLD Corporation (NYSE:IAG) navega a través de sus maniobras financieras estratégicas, las perspectivas de InvestingPro arrojan luz sobre algunas de las métricas financieras subyacentes y las expectativas de los analistas que podrían ser fundamentales para los inversores.
Con una capitalización bursátil de 2.230 millones de dólares y un ratio Precio/Beneficios (PER) de 15,73, la empresa está dando pasos notables en el mercado. Sin embargo, si tenemos en cuenta la relación precio/beneficio ajustada de los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024, que se sitúa en 36,46, los inversores están valorando más los beneficios de la empresa en previsión del crecimiento futuro.
Hablando de crecimiento, los ingresos de IAMGOLD han experimentado un repunte significativo, con un aumento del 19,54% en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024. Esto se ve acentuado por un crecimiento trimestral de los ingresos del 49,82% en el 1T 2024, lo que pone de relieve una sólida expansión de las ventas a corto plazo. El margen de beneficio bruto de la empresa se sitúa en el 16,98%, que, aunque no es excepcional, indica una capacidad estable para convertir los ingresos en beneficios.
Según los consejos de InvestingPro, los analistas se muestran optimistas sobre las perspectivas de IAMGOLD y esperan un crecimiento de los ingresos netos y las ventas en el año en curso. Además, dos analistas han revisado al alza sus estimaciones de beneficios para el próximo periodo, lo que demuestra su confianza en los resultados financieros de la empresa.
Por otro lado, la empresa destaca por su consumo de efectivo, algo que los inversores deberían vigilar de cerca, especialmente si se tiene en cuenta el capital obtenido mediante la reciente oferta de acciones. Además, el rendimiento reciente de la acción ha sido bastante volátil, con un repunte sustancial del precio en los últimos seis meses, y actualmente cotiza cerca de su máximo de 52 semanas.
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