MIAMI - Innovative Eyewear, Inc. (Nasdaq: LUCY; LUCYW), conocida por su desarrollo y venta de gafas inteligentes, ha anunciado hoy una oferta directa registrada y una colocación privada simultánea. La empresa emitirá 5.263.161 acciones ordinarias a 0,475 dólares por acción, con una fecha de cierre prevista para mañana, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
La colocación privada también incluirá warrants no registrados para adquirir un número equivalente de acciones al mismo precio, ejercitables inmediatamente y con vencimiento a los cinco años de la fecha de emisión.
H.C. Wainwright & Co. actúa como agente colocador exclusivo de la oferta, que se espera genere unos ingresos brutos de aproximadamente 2,5 millones de dólares. Una vez descontados los honorarios del agente colocador y otros gastos, los ingresos netos se destinarán a capital circulante y fines corporativos generales.
Las acciones de esta oferta se venden en virtud de una declaración de registro efectiva, que incluye un folleto de base, presentada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) el 7 de febrero de 2024 y declarada efectiva el 29 de marzo de 2024. Los inversores potenciales pueden obtener copias del suplemento de folleto final y del folleto de base adjunto relacionados con la oferta en el sitio web de la SEC o directamente de H.C. Wainwright & Co.
Los warrants no registrados y las acciones ordinarias subyacentes no se han registrado en virtud de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, ni de ninguna ley estatal sobre valores, y se ofrecen en una operación que no implica una oferta pública. Por lo tanto, no pueden volver a ofrecerse o revenderse en Estados Unidos sin un registro efectivo o una exención aplicable de los requisitos de registro.
La cartera de Innovative Eyewear incluye gafas inteligentes con ChatGPT bajo varias marcas como Lucyd®, Nautica®, Eddie Bauer® y Reebok®. La misión de la empresa es "Upgrade Your Eyewear®", ofreciendo gafas con audio Bluetooth en numerosas combinaciones de monturas y lentes para atender al mercado óptico.
Este comunicado de prensa, que sirve de base para este artículo, contiene previsiones de futuro sobre la realización de la oferta y el uso previsto de los ingresos. Estas afirmaciones están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente de los previstos.
La información de esta noticia procede de un comunicado de prensa de Innovative Eyewear, Inc.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Innovative Eyewear, Inc. se prepara para su oferta directa registrada y colocación privada, los inversores observan con atención la salud financiera de la empresa y su rendimiento en el mercado. Según los datos de InvestingPro, la empresa tiene una capitalización bursátil de 17,2 millones de dólares, lo que da una idea de su tamaño en el competitivo sector de las gafas. A pesar de un panorama financiero difícil, con un margen de ingresos de explotación negativo del -538,18% durante los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, la empresa ha demostrado un asombroso crecimiento de los ingresos del 144,6% durante el mismo período.
Los inversores deben tener en cuenta que las acciones de la empresa han experimentado una volatilidad significativa, con un rendimiento del 391,5% durante la última semana. Esto coincide con un consejo de InvestingPro en el que se destaca la elevada volatilidad de los precios con la que suelen cotizar las acciones. Además, los analistas son optimistas sobre el crecimiento de las ventas en el año en curso, lo que puede ser un factor impulsor detrás de la reciente subida de precios.
Aunque la empresa no paga dividendos, lo que podría ser una consideración para los inversores centrados en los ingresos, ha logrado mantener más efectivo que deuda en su balance. Esta es una señal alentadora para los inversores potenciales, ya que sugiere un grado de estabilidad financiera y liquidez. Además, con unos activos líquidos superiores a las obligaciones a corto plazo, Innovative Eyewear parece estar en condiciones de gestionar sus compromisos financieros inmediatos.
Los inversores que busquen una visión más profunda tienen a su disposición más de 10 consejos adicionales de InvestingPro, que pueden proporcionar una comprensión más completa de la situación financiera y el potencial de mercado de Innovative Eyewear. Los lectores interesados pueden explorar estos valiosos consejos visitando InvestingPro y utilizando el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o semestral Pro y Pro+.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.