BRIDGEWATER, Nueva Jersey - Insmed Incorporated (NASDAQ:INSM), empresa biofarmacéutica, ha fijado el precio de una importante oferta pública de acciones, con la que pretende recaudar aproximadamente 650 millones de dólares. La empresa, conocida por su trabajo en enfermedades graves y raras, fijó el precio de la oferta pública en 51,50 dólares por acción para 12.621.359 acciones ordinarias. Se espera que esta operación se cierre el 31 de mayo de 2024, a la espera de las condiciones de cierre habituales.
Los ingresos de esta oferta se destinarán a diversas actividades de la empresa, como la investigación y el desarrollo del brensocatib, las actividades precomerciales y de posible comercialización del mismo, y el avance y la comercialización de ARIKAYCE®.
Además, los fondos impulsarán la investigación y el desarrollo del treprostinil palmitil en polvo para inhalación (TPIP) y otros productos candidatos a la investigación, así como fines corporativos generales como la expansión del negocio.
Goldman Sachs & Co. LLC, Leerink Partners y J.P. Morgan encabezan la oferta como gestores conjuntos. Morgan Stanley, Cantor y Stifel también desempeñan un papel importante como gestores codirectores.
La estrategia de Insmed incluye una sólida cartera de terapias en investigación dirigidas a áreas de necesidad médica no cubierta, con su primer producto comercial ya aprobado en múltiples regiones para una enfermedad pulmonar crónica. La empresa también está explorando diversas tecnologías, como la ingeniería de proteínas impulsada por IA, la terapia génica y la fabricación de proteínas.
La oferta se realiza en virtud de la declaración de registro en estantería de Insmed en el formulario S-3, presentada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) y automáticamente efectiva a partir del 19 de mayo de 2023. Se ha presentado a la SEC un suplemento de prospecto preliminar que está disponible en el sitio web de la SEC.
Este anuncio, basado en un comunicado de prensa, no constituye una oferta de venta ni una solicitud de compra en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta o venta sea ilegal.
Perspectivas de InvestingPro
Insmed Incorporated (NASDAQ:INSM) ha saltado recientemente a los titulares con su oferta pública de venta destinada a recaudar importantes fondos para sus proyectos en curso y futuros. Los inversores que estén atentos a INSM pueden encontrar los siguientes datos de InvestingPro Insights especialmente esclarecedores:
Los datos de InvestingPro muestran un sólido crecimiento de los ingresos del 22,54% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, lo que indica una sólida trayectoria ascendente en el rendimiento financiero de la empresa. Además, el margen de beneficio bruto se sitúa en un impresionante 78,07%, lo que sugiere una gestión eficiente de los costes en relación con los ingresos.
Sin embargo, la agresiva inversión de la empresa en investigación y desarrollo se refleja en su margen de ingresos de explotación, que se sitúa actualmente en el -215,75% para el mismo periodo, una cifra que los inversores podrían considerar en el contexto de la estrategia de crecimiento a largo plazo de la empresa.
Desde el punto de vista del sentimiento del mercado, los consejos de InvestingPro sugieren que INSM ha experimentado una importante rentabilidad durante la última semana, con una subida del 126,91%, y actualmente cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, al 99,2% del precio máximo. Esto podría indicar una fuerte confianza de los inversores o un interés especulativo en las acciones de la empresa.
Para aquellos que deseen profundizar en los datos financieros de Insmed y su evolución en el mercado, InvestingPro pone a su disposición otros consejos que ofrecen información sobre el nivel de endeudamiento de la empresa y sus múltiplos de valoración. Para acceder a estos consejos y otros, visite: https://www.investing.com/pro/INSM
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