Interactive Strength, Inc. (NASDAQ:TRNR), fabricante de equipos electrónicos con sede en Austin (Texas), ha anunciado varias novedades clave en relación con sus acuerdos financieros. El lunes, la empresa comunicó un ajuste de las condiciones de un pagaré convertible y una garantía emitidos anteriormente, así como la rescisión de un acuerdo de compra de acciones ordinarias.
La empresa, que celebró un acuerdo de compra de valores el 7 de diciembre de 2023 con un inversor acreditado, ha acordado ahora reducir el precio de conversión de la nota convertible senior no garantizada a 4,00 dólares. A fecha de hoy, el importe principal restante del pagaré asciende a 150.171,02 dólares, con aproximadamente 288.233 acciones ordinarias ya emitidas a favor del inversor tras la conversión del pagaré.
Además, Interactive Strength ha ajustado el precio de ejercicio del warrant asociado a 4,00 dólares, aumentando las acciones ordinarias emitidas en virtud del warrant a 288.900 acciones. Hasta la fecha, el inversor ha recibido 23.112 acciones procedentes del ejercicio de warrants, lo que ha supuesto una aportación de 92.448 dólares a la empresa.
Paralelamente, Interactive Strength ha rescindido su acuerdo de compra de acciones ordinarias con una parte vinculada al inversor de diciembre. En virtud de este acuerdo, que se estableció el 12 de diciembre de 2023, la empresa había vendido 28.126 acciones ordinarias, lo que supuso unos ingresos brutos de 389.005 dólares.
La empresa ha aclarado que los valores se emitieron al amparo de una exención de los requisitos de registro, y que el inversor en cuestión es un "inversor acreditado" según la definición de la Ley de Valores de 1933. Las acciones emitidas en virtud del pagaré convertible y del warrant, así como las acciones ordinarias, no han sido registradas con arreglo a la Ley de Valores y, por tanto, no pueden venderse en Estados Unidos sin registro o sin una exención aplicable.
En otras noticias recientes, Interactive Strength Inc. ha realizado importantes avances financieros. La empresa declaró recientemente una división inversa de acciones 1 por 40, con el objetivo de cumplir el requisito de precio mínimo de oferta del Nasdaq Capital Market. Este movimiento reducirá el número de acciones en circulación de Interactive Strength de unos 26,6 millones a aproximadamente 664.526.
Además, la empresa también recaudó aproximadamente 1 millón de dólares a través de una oferta directa registrada y una colocación privada concurrente, vendiendo más de 5 millones de acciones ordinarias junto con garantías no registradas. H.C. Wainwright & Co. actuó como agente de colocación exclusivo para esta oferta.
Además, Interactive Strength convirtió en capital 3 millones de dólares de su préstamo preferente de 8 millones, reduciendo así su deuda. La fecha de vencimiento del saldo restante se ha ampliado hasta diciembre de 2024. Estos acontecimientos recientes indican las maniobras financieras estratégicas de la empresa destinadas a gestionar sus deudas al tiempo que amplía su oferta de productos y su presencia en el mercado.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Interactive Strength, Inc. (NASDAQ:TRNR) navega por su reestructuración financiera, los inversores actuales y potenciales deberían tener en cuenta varias métricas y perspectivas clave de InvestingPro. A pesar de enfrentarse a importantes desafíos, la empresa ha mostrado un notable crecimiento de los ingresos de casi el 80% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, con un crecimiento de los ingresos trimestrales aún más impresionante de más del 131% en el primer trimestre de 2024. Sin embargo, estas cifras contrastan con un margen de beneficio bruto del -434,67%, lo que indica unos costes sustanciales en relación con los ingresos.
Los consejos de InvestingPro destacan que los analistas esperan un crecimiento de las ventas para el año en curso, lo que concuerda con los aumentos de ingresos comunicados. Sin embargo, las acciones de la compañía han experimentado un descenso considerable, cotizando cerca de su mínimo de 52 semanas, lo que puede reflejar la reacción del mercado a sus retos financieros, incluyendo los débiles márgenes de beneficio bruto y la preocupación de que las obligaciones a corto plazo superen los activos líquidos.
Para los inversores que estén considerando TRNR, la elevada relación precio/valor contable de la empresa, de 32,64 en los últimos doce meses, sugiere una valoración superior en relación con sus activos netos, lo que podría ser un motivo de cautela. Dado que el valor ha sufrido un fuerte revés en la última semana y muestra una gran volatilidad de precios, los inversores preocupados por el riesgo deberían tomar nota de estas tendencias.
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