NUEVA YORK - Intra-Cellular Therapies, Inc. (NASDAQ:ITCI), empresa biofarmacéutica, ha anunciado hoy el inicio de una oferta pública suscrita de acciones ordinarias por valor de 500 millones de dólares. La empresa también tiene previsto ofrecer a los suscriptores una opción de 30 días para adquirir acciones adicionales, hasta un 15% del total ofertado.
Esta iniciativa de la empresa neoyorquina, conocida por el desarrollo de tratamientos para trastornos del sistema nervioso central, está sujeta a las condiciones del mercado, y no hay certeza sobre la finalización o los términos de la oferta. Las acciones serán vendidas directamente por Intra-Cellular Therapies.
La oferta se realiza a través de una declaración de registro en el formulario S-3, que entrará en vigor tras su presentación ante la Securities and Exchange Commission (SEC). Se presentará a la SEC un suplemento de prospecto preliminar en el que se detallarán las condiciones de la oferta.
J.P. Morgan, Leerink Partners, BofA Securities, Morgan Stanley y RBC Capital Markets han sido designados gestores conjuntos de esta oferta.
Intra-Cellular Therapies, fundada sobre la base de una investigación galardonada con el premio Nobel, aprovecha un enfoque intracelular para crear tratamientos innovadores contra enfermedades psiquiátricas y neurológicas.
Las declaraciones prospectivas de la empresa indican la anticipación de la oferta pública, pero también reconocen los riesgos e incertidumbres que podrían afectar al resultado, incluidas las condiciones del mercado y la realización de la oferta.
Las condiciones definitivas se expondrán en un suplemento del folleto final que se presentará a la SEC. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los valores, y no habrá venta en jurisdicciones en las que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación con arreglo a la legislación sobre valores.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa de Intra-Cellular Therapies.
Opiniones de InvestingPro
A la luz del anuncio de una importante oferta pública de Intra-Cellular Therapies Inc. (NASDAQ:ITCI), los inversores pueden estar interesados en comprender la salud financiera de la empresa y su rendimiento en el mercado. Según los datos de InvestingPro, Intra-Cellular Therapies tiene una capitalización de mercado de 7.730 millones de dólares y ha mostrado un impresionante crecimiento de los ingresos en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, con un aumento del 85,51%. Esta trayectoria de crecimiento se pone aún más de relieve con un crecimiento trimestral de los ingresos del 50,34% en el 1T 2023.
A pesar de no ser rentable en los últimos doce meses, con un margen de ingresos de explotación negativo del -34,32%, los activos líquidos de la empresa superan sus obligaciones a corto plazo, lo que indica un grado de estabilidad financiera. Este es un factor crítico que los inversores deben tener en cuenta, especialmente al evaluar los riesgos y recompensas potenciales de participar en la oferta pública. Además, Intra-Cellular Therapies opera con un nivel moderado de deuda, lo que es una señal tranquilizadora para los inversores preocupados por el apalancamiento de la empresa y sus compromisos financieros a largo plazo.
Un consejo de InvestingPro que merece la pena destacar es que Intra-Cellular Therapies cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, con el precio al 88,95% del máximo, y ha experimentado una alta rentabilidad en la última década. Esto sugiere un sólido historial de resultados, que puede resultar atractivo para los inversores que busquen oportunidades de crecimiento. Sin embargo, la empresa cotiza a un elevado múltiplo precio/valor contable de 11,08, y los analistas no prevén que la empresa sea rentable este año, lo que podría ser un punto de consideración para quienes evalúen la valoración del título.
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