QUINCY, Mass. - J.Jill, Inc. (NYSE: JILL), reconocida marca de ropa femenina, ha anunciado una nueva oferta de 2 millones de acciones ordinarias. La empresa ofrecerá 1 millón de acciones, mientras que una filial de TowerBrook Capital Partners L.P., el mayor accionista de J.Jill, ofrecerá otro millón de acciones. Además, se espera que el accionista vendedor dé a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 300.000 acciones adicionales.
Los ingresos de la venta de acciones de J.Jill se destinarán al pago de la deuda y a fines corporativos generales. Sin embargo, la empresa no se beneficiará económicamente de las acciones vendidas por el accionista vendedor.
La oferta está siendo gestionada por Jefferies, William Blair y TD Cowen como joint book-running managers, con BTIG como bookrunner y Telsey Advisory Group como co-manager.
Esta oferta de acciones es conforme a una declaración de registro en estantería efectiva aprobada por la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) el 25 de septiembre de 2023. La oferta sólo se realizará a través de un suplemento de prospecto y el folleto adjunto, que forma parte de la declaración de registro.
Los interesados pueden acceder al suplemento del folleto preliminar y al folleto adjunto en el sitio web de la SEC u obtener copias de las empresas de inversión que gestionan la oferta cuando estén disponibles.
J.Jill es una marca de estilo de vida con presencia a través de más de 200 tiendas en todo el país y una sólida plataforma de comercio electrónico, cuyo objetivo es ofrecer un estilo fácil y cuidado. La marca tiene su sede en las afueras de Boston.
La empresa ha advertido de que las declaraciones relativas al calendario, el tamaño y las condiciones de la oferta, así como al uso de los ingresos, contienen información prospectiva sujeta a riesgos e incertidumbres. Estos riesgos e incertidumbres podrían afectar materialmente a los resultados reales y se detallan en los documentos presentados por J.Jill ante la SEC, incluido su Informe Anual en el Formulario 10-K para el ejercicio fiscal finalizado el 3 de febrero de 2024, y el próximo suplemento de folleto relacionado con la oferta. La empresa desaconseja confiar indebidamente en estas declaraciones prospectivas, que sólo son válidas a partir de su fecha.
En otras noticias recientes, J.Jill Inc. informó de unos buenos resultados en el primer trimestre de 2024, con un aumento de las ventas netas del 7,5% hasta aproximadamente 162 millones de dólares y un EBITDA ajustado que ascendió a 35,6 millones de dólares. Lake Street Capital Markets ha expresado su confianza en el futuro de la empresa al aumentar el precio objetivo a 44 dólares desde 38 dólares y mantener una calificación de Comprar. El optimismo de la firma está respaldado por el enfoque estratégico de J.Jill en la venta a precio completo y un modelo operativo disciplinado, que han impulsado las ventas y las tasas de conversión.
Además de sus resultados financieros, J.Jill ha demostrado su solidez financiera amortizando aproximadamente 60 millones de dólares de deuda e iniciando un dividendo de 0,07 dólares por acción. Además, la empresa ha esbozado planes para invertir en marketing e infraestructura para mejorar las capacidades omnicanal y tiene la intención de ampliar su presencia física con la apertura de 20 a 25 nuevas tiendas en los próximos tres años.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que J.Jill, Inc. (NYSE: JILL) se embarca en su nueva oferta de acciones, los inversores observan de cerca las métricas financieras de la empresa y el rendimiento del mercado. Según datos en tiempo real de InvestingPro, la capitalización bursátil de J.Jill es de 424 millones de dólares, lo que indica un tamaño moderado dentro del sector de la confección. El PER de la empresa, una medida del precio actual de sus acciones en relación con sus beneficios por acción, es de 11,68, lo que sugiere que las acciones pueden tener un valor razonable en relación con sus beneficios. Además, el PER ajustado de los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2025 es incluso inferior, de 8,72, lo que podría poner de relieve una atractiva oportunidad de inversión para los inversores centrados en los beneficios.
Los datos de InvestingPro también revelan un sólido margen de beneficio bruto del 70,91% en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2025, lo que subraya la eficacia de J.Jill a la hora de mantener la rentabilidad a pesar de los costes. Además, la compañía ha experimentado un rendimiento total de precios sustancial del 90,46% durante el último año, un testimonio de su fuerte comportamiento en el mercado y la confianza de los inversores.
Un consejo de InvestingPro señala que J.Jill ha estado cotizando cerca de su máximo de 52 semanas, con el precio a un 97,29% del máximo. Esto podría interpretarse como una señal de impulso positivo, aunque vale la pena señalar que otro consejo de InvestingPro sugiere que la acción se encuentra actualmente en territorio de sobrecompra según el Índice de Fuerza Relativa (RSI), lo que podría indicar la necesidad de cautela entre los compradores potenciales.
Para aquellos interesados en profundizar más en la evolución financiera y bursátil de J.Jill, existen otros consejos de InvestingPro. Con un total de 14 consejos, los inversores pueden profundizar en la valoración de la empresa, las tendencias bursátiles y las predicciones de beneficios. Para acceder a estos consejos y a análisis más detallados, visite InvestingPro en https://www.investing.com/pro/JILL y considere la posibilidad de utilizar el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en la suscripción anual o semestral a Pro y Pro+. Esta oferta exclusiva puede ayudar aún más a los inversores a tomar decisiones informadas en el dinámico panorama de los mercados.
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