CORK, Irlanda - Johnson Controls (NYSE: NYSE:JCI), líder en tecnologías y soluciones para la construcción, ha anunciado el precio de una oferta de 700 millones de dólares en bonos senior con vencimiento en 2029. Los ingresos de esta oferta se destinan a fines corporativos generales.
Entre ellos se incluye el reembolso, la amortización o la refinanciación del papel comercial existente de la empresa y otras deudas a corto plazo. El cierre de la transacción está previsto para el 19 de abril de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
Tyco Fire & Security Finance, S.C.A., filial de Johnson Controls, es co-emisora de los pagarés. Un consorcio de entidades financieras, entre las que se encuentran Citigroup, J.P. Morgan y Morgan Stanley, actúan como directores conjuntos de la oferta.
La oferta se realiza en el marco de una declaración de registro y un suplemento de prospecto, que los interesados pueden obtener poniéndose en contacto con los bancos implicados o visitando la base de datos EDGAR de la SEC en línea.
Johnson Controls, con casi 140 años de historia, es una autoridad mundial en la creación de entornos inteligentes, saludables y sostenibles. La misión de la empresa abarca la transformación del rendimiento de los edificios en beneficio de las personas y el planeta.
Con un equipo global de 100.000 expertos en más de 150 países, Johnson Controls cuenta con la cartera de soluciones de tecnología, software y servicios para la construcción más amplia del mundo.
Esta nota de prensa contiene afirmaciones de futuro, que están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los proyectados. Estas afirmaciones se identifican por términos como "puede", "espera" y "prevé", pero la ausencia de estas palabras no significa que una afirmación no sea prospectiva.
La empresa advierte de que estas afirmaciones de futuro están sujetas a numerosos factores, algunos fuera del control de la empresa, como las condiciones económicas, la volatilidad del mercado y los cambios tecnológicos, entre otros.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de Johnson Controls International plc.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Johnson Controls (NYSE: JCI) consigue financiación para sus maniobras financieras estratégicas, los inversores y observadores del mercado pueden encontrar de especial interés la actual salud financiera de la empresa y su comportamiento en el mercado. Con una sólida capitalización bursátil de 43.880 millones de dólares, Johnson Controls es una entidad importante en el sector de los productos de construcción.
La compañía ha demostrado su compromiso con la rentabilidad de los accionistas, como lo demuestran sus constantes pagos de dividendos durante los últimos 54 años y un reciente repunte en el crecimiento de sus dividendos, que fue del 5,71% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024.
Dos consejos destacados de InvestingPro ponen de relieve el atractivo perfil inversor de Johnson Controls. En primer lugar, la empresa ha aumentado su dividendo durante tres años consecutivos, lo que demuestra su dedicación a devolver valor a los accionistas. En segundo lugar, la acción cotiza actualmente a un bajo PER en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo, con un PER ajustado para los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024 de 16,31, lo que puede indicar que la acción está infravalorada en función de su potencial de beneficios.
Desde el punto de vista del rendimiento, Johnson Controls ha disfrutado de una fuerte rentabilidad en los últimos tres meses, con un rendimiento total del precio del 24,47%. Esta tendencia alcista se ve respaldada por las predicciones de los analistas de que la empresa seguirá siendo rentable este año, un sentimiento respaldado por un historial de rentabilidad en los últimos doce meses.
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