CORK, Irlanda - Johnson Controls (NYSE:JCI) International plc (NYSE:JCI), líder mundial en tecnologías de construcción inteligentes, saludables y sostenibles, ha anunciado hoy el inicio de ofertas de recompra de hasta 90 millones de dólares de sus bonos senior en circulación. Las ofertas están estructuradas con niveles de prioridad de aceptación e incluyen un incentivo de pago anticipado para los titulares que actúen antes de una fecha límite especificada.
Los valores objeto de las ofertas son los pagarés preferentes al 5,125% con vencimiento en 2045 y los pagarés preferentes al 4,500% con vencimiento en 2047, con niveles de prioridad de aceptación asignados a cada serie. La contraprestación total por los valores, que se adquirirán de acuerdo con estos niveles, incluye un pago adicional por oferta anticipada para aquellos que presenten su oferta antes de la fecha límite del 3 de junio de 2024.
Los titulares que presenten una oferta válida de sus valores antes de las 17:00, hora de Nueva York, en la fecha de oferta anticipada podrán recibir la contraprestación total calculada utilizando un diferencial fijo sobre el rendimiento del Valor de Referencia del Tesoro de Estados Unidos.
La contraprestación de la oferta tardía, aplicable a los titulares que ofrezcan después de la fecha límite temprana pero antes de la fecha de vencimiento del 18 de junio de 2024, será la contraprestación total menos el pago de la oferta temprana. Todos los valores ofertados también devengarán intereses no pagados hasta la fecha de liquidación, pero sin incluirla.
Las ofertas no están supeditadas a ningún importe mínimo de valores ofertados, pero están sujetas a un límite máximo total y a otras condiciones detalladas en la oferta de compra. Johnson Controls se reserva el derecho a modificar el límite máximo total de la oferta en cualquier momento, con sujeción a la legislación aplicable y sin ampliar el plazo de retirada.
Los valores ofertados pueden retirarse a las 5:00 p.m. o antes, hora de Nueva York, del 3 de junio de 2024, salvo prórroga o requerimiento legal. Se prevé que la fecha de liquidación de los valores licitados antes de la fecha de oferta anticipada sea el 6 de junio de 2024, mientras que la liquidación final se producirá el 21 de junio de 2024, tras la fecha de vencimiento.
BofA Securities es el dealer manager de las ofertas de adquisición, y D.F. King & Co., Inc. es el agente de ofertas e información. La oferta de compra se está distribuyendo a los titulares a partir de hoy, y los detalles completos están disponibles a través del agente de información.
Este movimiento forma parte de la estrategia de gestión financiera en curso de Johnson Controls y refleja su compromiso de optimizar su estructura de capital. La empresa no ha hecho ninguna recomendación a los titulares sobre la oferta de valores, dejando la decisión a discreción de los inversores individuales.
El anuncio se basa en un comunicado de prensa y proporciona información clave para los tenedores de valores de la empresa y la comunidad inversora en general.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Johnson Controls International plc (NYSE:JCI) navega por los mercados financieros con sus recientes ofertas públicas de adquisición, la posición de la empresa en la comunidad inversora puede esclarecerse aún más gracias a las opiniones de InvestingPro. Con una capitalización bursátil de 46.500 millones de dólares y un PER de 27,75, la empresa presenta un sólido perfil financiero. Los datos ajustados de los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2024 muestran un PER de 21,72, lo que sugiere una valoración que puede considerarse elevada en relación con el crecimiento de sus beneficios a corto plazo.
Un consejo de InvestingPro destaca que Johnson Controls ha sido un proveedor constante de rendimientos para los accionistas, manteniendo el pago de dividendos durante la impresionante cifra de 54 años consecutivos. Esta trayectoria, unida a una rentabilidad por dividendo del 2,14% según los últimos datos, puede resultar atractiva para los inversores centrados en los ingresos. Además, la empresa ha aumentado su dividendo en los últimos tres años, lo que indica su compromiso de devolver valor a los accionistas en medio de sus otras estrategias financieras.
InvestingPro también señala que la empresa ha experimentado una importante subida de precios en los últimos seis meses, con una rentabilidad total del precio a seis meses del 33,39%, y cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, al 98,01% de este valor. Este comportamiento subraya la fuerte rentabilidad de Johnson Controls en el periodo reciente y puede ser un punto de interés para los inversores que evalúen la dinámica actual del mercado de la empresa.
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