SINGAPUR - JOYY Inc. (NASDAQ:YY), empresa tecnológica mundial, ha anunciado la activación de una opción de recompra para los titulares de sus bonos preferentes convertibles al 1,375% con vencimiento en 2026. A partir del 10 de mayo de 2024, los tenedores de bonos pueden optar por vender sus títulos a la empresa a su valor nominal más los intereses devengados.
El derecho de recompra, detallado en la escritura de 24 de junio de 2019 con Citicorp International Limited como fideicomisario, permite a los tenedores vender sus pagarés en múltiplos de 1.000 $ de principal. La opción estará disponible hasta las 17:00, hora de Nueva York, del 13 de junio de 2024, con la fecha de recompra fijada para el 15 de junio de 2024. Como esta fecha cae en sábado, los pagos se efectuarán el siguiente día hábil, el 17 de junio de 2024.
Los tenedores de los pagarés, que actualmente ascienden a un principal agregado de 406.038.000 dólares, recibirán el 100% del principal, además de los intereses devengados y no pagados hasta la fecha de recompra, inclusive. JOYY también pagará los intereses devengados de todos los pagarés a los titulares registrados a 1 de junio de 2024, independientemente de si se ejerce el derecho de recompra.
Esta oportunidad de recompra está sujeta a los términos y condiciones descritos en el contrato de emisión y en los pagarés. La empresa no ha hecho ninguna recomendación a los tenedores sobre el ejercicio del derecho de recompra. Para participar, los tenedores de bonos deben seguir los procedimientos de transmisión previstos en el Aviso de Derecho de Recompra, disponible a través de Depository Trust Company y Citibank, N.A., el agente de pagos.
La oferta de recompra se realiza únicamente a través del Aviso de Derecho de Recompra y los documentos relacionados, que los titulares de los Bonos 2026 pueden solicitar a Citibank, N.A. JOYY ha presentado una Declaración de Oferta de Recompra en el Anexo TO ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC).
Se insta a las partes interesadas a leer estos documentos, que estarán disponibles en el sitio web de la SEC y en la página de relaciones con los inversores de JOYY, para obtener información importante sobre la empresa y el derecho de recompra.
Este anuncio se basa en un comunicado de prensa y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores.
Opiniones de InvestingPro
JOYY Inc. (NASDAQ:YY) ha sido noticia recientemente por su anuncio sobre la opción de recompra de sus bonos convertibles. Los inversores que estén considerando esta oportunidad pueden encontrar especialmente relevantes las siguientes reflexiones de InvestingPro. Con una capitalización bursátil de 2.070 millones de dólares y un sólido balance, JOYY tiene más efectivo que deuda, lo que podría tranquilizar a los inversores sobre su capacidad para cumplir sus obligaciones de recompra.
Además, JOYY cotiza a un atractivo múltiplo precio/valor contable de 0,4 en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023, lo que indica que el valor de mercado de la empresa está potencialmente infravalorado en relación con su valor contable. Esta métrica, junto con un P / E Ratio (ajustado) de 8,91 y un PEG Ratio de sólo 0,03 para el mismo período, sugiere que la acción podría ser una opción interesante para los inversores de valor.
Los consejos de InvestingPro también destacan que los activos líquidos de JOYY superan sus obligaciones a corto plazo, lo que puede proporcionar un consuelo adicional a los tenedores de pagarés que consideren la opción de recompra. Además, los analistas predicen que la empresa será rentable este año, y ha sido rentable en los últimos doce meses, lo que refuerza la estabilidad financiera de la empresa.
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