BEVERLY HILLS, California - Kartoon Studios Inc. (NYSE American: TOON), empresa destacada en el sector del entretenimiento, ha anunciado una oferta directa registrada destinada a recaudar aproximadamente 7 millones de dólares. La oferta incluye hasta 7 millones de acciones ordinarias y/o garantías prefinanciadas de compra de acciones ordinarias, con inversores institucionales como compradores objetivo.
El primer tramo de la oferta consistirá en 4 millones de acciones y/o warrants prefinanciados, con la previsión de cerrarse el lunes 22 de abril de 2024. Se prevé que esta parte inicial genere unos 4 millones de dólares de ingresos brutos para Kartoon Studios, antes de contabilizar los honorarios del agente colocador y otros gastos relacionados.
Los inversores que participen en esta oferta también tendrán la opción, hasta 180 días después de la fecha del acuerdo de compra de valores (SPA), de adquirir otros 3 millones de acciones y/o warrants prefinanciados. Esto podría suponer otros 3 millones de dólares de ingresos brutos para la empresa.
EF Hutton LLC actúa como agente colocador exclusivo de la oferta. La venta de valores se llevará a cabo en virtud de una declaración de registro en el formulario S-3, que se presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) el 22 de diciembre de 2023 y se declaró efectiva el 5 de enero de 2024.
La oferta estará disponible únicamente a través de un suplemento de folleto y un folleto adjunto, que forman parte de la declaración de registro efectiva. Los posibles inversores pueden obtener estos documentos a través del sitio web de la SEC o directamente de EF Hutton LLC.
Kartoon Studios es conocida por su amplia participación en la creación, producción, distribución, comercialización y concesión de licencias de marcas de entretenimiento. Su cartera de propiedad intelectual cuenta con contenidos originales de animación, incluidos proyectos asociados con Stan Lee y otras figuras notables.
¡La empresa ha ampliado su alcance con la adquisición de la canadiense WOW! Unlimited Media de Canadá e invirtiendo para convertirse en el mayor accionista de la alemana Your Family Entertainment AG. Kartoon Studios también opera Toon Media Networks, que incluye Kartoon Channel!, Frederator Network y Ameba, cubriendo una amplia gama de canales de distribución digital.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de Kartoon Studios.
InvestingPro Insights
Kartoon Studios Inc. (NYSE American: TOON), mientras busca recaudar capital a través de una oferta directa, muestra un panorama financiero desafiante, según datos recientes de InvestingPro. La capitalización bursátil de la empresa se sitúa en unos modestos 52,23 millones de dólares, lo que refleja el tamaño y la valoración actual del negocio por parte de los inversores. A pesar de una fuerte rentabilidad en el último mes del 13,85% y una aún más impresionante rentabilidad a tres meses del 26,5%, el precio de las acciones de la empresa ha experimentado una volatilidad significativa y un notable descenso en el último año, con una rentabilidad del -48,25%. Esta volatilidad podría ser motivo de preocupación para los inversores potenciales que estén considerando la oferta directa.
Uno de los consejos de InvestingPro destaca que Kartoon Studios está quemando efectivo rápidamente, lo que se alinea con los ingresos operativos negativos informados por la compañía de -27,38 millones de dólares en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023. Esta tasa de consumo de efectivo podría ser un factor que impulse la necesidad de la ampliación de capital. Además, la empresa no paga dividendos a sus accionistas, lo que puede ser un factor a tener en cuenta por los inversores centrados en los ingresos.
En un tono más optimista, otro consejo de InvestingPro señala que los activos líquidos de Kartoon Studios superan sus obligaciones a corto plazo, lo que sugiere que la empresa está en condiciones de cubrir sus pasivos inmediatos. Esto podría tranquilizar a los inversores en cuanto a la salud financiera de la empresa a corto plazo.
Para los inversores que buscan un análisis más exhaustivo, InvestingPro ofrece información y métricas adicionales sobre Kartoon Studios, incluida una estimación del valor razonable de InvestingPro de 2,08 USD, que puede orientar a los inversores sobre el valor potencial de las acciones. Para explorar más a fondo estas perspectivas y acceder a un total de 12 consejos InvestingPro para Kartoon Studios, visite https://www.investing.com/pro/TOON y recuerde utilizar el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o bianual Pro y Pro+.
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