La estrategia Tech Titans ProPicks obtuvo una impresionante rentabilidad del 183,59% en febrero de 2024, superando significativamente a los principales índices de referencia. En comparación, el S&P 500 (SPX) ganó un 2,08%, el Dow Jones Industrial Average (DJI) subió un 1,23% y el Nasdaq-100 (NDX) bajó un 4,62% durante el mismo periodo.
[Gráfico: 1 Rendimiento de la estrategia frente a los índices de referencia].
Resumen de la rentabilidad
En los últimos tres meses, la estrategia Tech Titans ha generado una notable rentabilidad del 26,93%, mientras que el SPX, el DJI y el NDX han rendido un 9,94%, un 4,98% y un -3,12%, respectivamente. La extraordinaria rentabilidad de la estrategia puede atribuirse a los fuertes rendimientos de varias participaciones clave:
1. MicroStrategy Incorporated (MSTR) - Rentabilidad mensual: 51.64%
2. Super Micro Computer, Inc. (SMCI) - Rentabilidad mensual: 14.54%
3. AppLovin Corporation (APP) - Rentabilidad mensual: 11.05%
4. NVIDIA Corporation (NVDA) - Rentabilidad mensual: 9.83%
5. DocuSign, Inc. (DOCU) - Rentabilidad mensual: 6.69%
[Gráfico: 2 | Rentabilidad mensual de cada valor desde el mes pasado].
Nuevas incorporaciones
La estrategia Tech Titans ha añadido tres nuevas participaciones a partir del 4 de marzo de 2024:
1. Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM)
- Descripción: Allegro MicroSystems es líder mundial en el desarrollo de soluciones de detección y potencia para el control de movimiento y sistemas de eficiencia energética en los mercados de automoción e industrial.
- Capitalización bursátil (ajustada): $5.19B
- BPA básico (cont. operaciones): $1.15
- Crecimiento del BPA básico: 45.84%
- Ratio PER: 23,38
- Perspectivas de los analistas: Allegro MicroSystems está bien posicionada para beneficiarse de la creciente demanda de soluciones de eficiencia energética y la creciente adopción de vehículos eléctricos. La sólida posición de la empresa en el mercado, su innovadora cartera de productos y sus asociaciones con los principales fabricantes de automóviles respaldan unas perspectivas alcistas. Sin embargo, entre los riesgos potenciales se encuentran la competencia de grandes operadores y la naturaleza cíclica de la industria automovilística.
2. Axcelis Technologies, Inc. (ACLS)
- Descripción: Axcelis Technologies es un proveedor líder de equipos de implantación de iones y otros equipos de procesamiento utilizados en la fabricación de chips semiconductores.
- Capitalización bursátil (ajustada): $3.67B
- BPA básico (cont. operaciones): $7.52
- Crecimiento del BPA básico: 35.68%
- Ratio PER: 14,89
- Perspectivas de los analistas: Se espera que Axcelis Technologies se beneficie de la creciente demanda de chips semiconductores en diversos sectores, como la automoción, la electrónica de consumo y los centros de datos. Las sólidas relaciones de la empresa con sus clientes, su experiencia tecnológica y la ampliación de su cartera de productos respaldan unas perspectivas positivas. Los riesgos potenciales incluyen la naturaleza cíclica de la industria de semiconductores y la competencia de los grandes fabricantes de equipos.
3. Agilysys, Inc. (AGYS)
- Descripción: Agilysys es un proveedor líder de soluciones innovadoras de software para hostelería, que ofrece soluciones de punto de venta, gestión de propiedades, inventario y aprovisionamiento, y soluciones móviles e inalámbricas para el sector de la hostelería.
- Capitalización bursátil (ajustada): $2.28B
- BPA básico (cont. operaciones): $3.41
- Crecimiento del BPA básico: 686,74
- Ratio PER: 26,66
- Perspectivas de los analistas: Agilysys está bien posicionada para beneficiarse de la transformación digital en curso en el sector de la hostelería. Las soluciones basadas en la nube de la empresa, su sólida base de clientes y su enfoque en la innovación respaldan una perspectiva alcista. Sin embargo, los riesgos potenciales incluyen la competencia de proveedores de software más grandes y el impacto de las recesiones económicas en el sector de la hostelería.
Actualizaciones de la cartera
Acciones retiradas:
1. RingCentral, Inc. (RNG) - Rentabilidad mensual: -0,38%.
2. DocuSign, Inc. (DOCU) - Rentabilidad mensual: 6.69%
3. Pure Storage, Inc. (PSTG) - Rentabilidad mensual: -5,91
###Continue Holding:
1. NVIDIA Corporation (NVDA) - Rentabilidad mensual: 9.83%
- Descripción: NVIDIA es uno de los principales diseñadores de unidades de procesamiento gráfico (GPU) para los mercados de juegos y profesional, así como de unidades de sistema en un chip (SoC) para el mercado de la informática móvil y la automoción.
- Capitalización bursátil (ajustada): $2,224.01B
- BPA básico (cont. operaciones): $12.05
- Crecimiento del BPA básico: 586,29
- Ratio PER: 74,73
- Perspectivas de los analistas: Se espera que NVIDIA siga beneficiándose de la creciente demanda de IA, aprendizaje automático y soluciones para centros de datos. La sólida posición de mercado de la compañía, su innovadora cartera de productos y sus asociaciones con importantes empresas tecnológicas respaldan una perspectiva alcista. Los riesgos potenciales incluyen la competencia de otros fabricantes de chips y la naturaleza cíclica de la industria de semiconductores.
2. Extreme Networks, Inc. (EXTR) - Rentabilidad mensual: -7,70
- Descripción: Extreme Networks es un proveedor líder de soluciones de redes basadas en software para clientes empresariales, que ofrece infraestructura de redes cableadas e inalámbricas, software para gestión de redes, análisis y seguridad.
- Capitalización bursátil (ajustada): $1.48B
- BPA básico (cont. operaciones): $0.62
- Crecimiento del BPA básico: 66,43
- Ratio PER: 18,45
- Perspectivas de los analistas: Extreme Networks está bien posicionada para beneficiarse de la creciente demanda de soluciones de red seguras, fiables y de alto rendimiento. La sólida base de clientes de la empresa, la ampliación de su cartera de productos y su enfoque en soluciones basadas en software respaldan unas perspectivas positivas. Sin embargo, entre los riesgos potenciales se encuentran la competencia de los grandes proveedores de equipos de red y el impacto de la recesión económica en el gasto en TI de las empresas.
3. MicroStrategy Incorporated (MSTR) - Rentabilidad mensual: 51.64%
- Descripción: MicroStrategy es un proveedor líder de software de movilidad y analítica empresarial, que ofrece una plataforma integral para el descubrimiento de datos, analítica móvil e inteligencia de identidad.
- Capitalización bursátil (ajustada): $27.77B
- BPA básico (cont. operaciones): $31.39
- Crecimiento del BPA básico: 124,18
- Ratio PER: 64,72
- Perspectiva de los analistas: Los buenos resultados de MicroStrategy pueden atribuirse a sus importantes participaciones en Bitcoin y a la reciente subida de los precios de las criptomonedas. El enfoque de la empresa en el análisis empresarial y el software de movilidad también apoya una perspectiva alcista, ya que las empresas buscan cada vez más aprovechar los datos para la toma de decisiones y optimizar sus estrategias móviles. Los riesgos potenciales incluyen la volatilidad de los precios de Bitcoin y la competencia de otros proveedores de software de análisis y movilidad.
4. AppLovin Corporation (APP) - Rentabilidad mensual: 11.05%
- Descripción: AppLovin es una plataforma tecnológica líder en aplicaciones móviles que ayuda a los desarrolladores a comercializar, monetizar y analizar sus aplicaciones. La empresa también posee una cartera de aplicaciones móviles de varios géneros.
- Capitalización bursátil (ajustada): $22.78B
- BPA básico (cont. operaciones): $1.01
- Crecimiento del BPA básico: 294,41
- Ratio PER: 64,17
- Perspectivas de los analistas: Se espera que AppLovin se beneficie del continuo crecimiento del ecosistema de aplicaciones móviles y de la creciente demanda de soluciones de monetización y marketing de aplicaciones. La sólida plataforma tecnológica de la empresa, su amplia red de desarrolladores y su diversificada cartera de aplicaciones respaldan unas perspectivas alcistas. Los riesgos potenciales incluyen la competencia de otras plataformas de monetización de aplicaciones y los cambios en las políticas de las tiendas de aplicaciones que podrían afectar al modelo de negocio de la empresa.
5. Perficient, Inc. (PRFT) - Rentabilidad mensual: -14,06
- Descripción: Perficient es una consultora digital líder que ayuda a las empresas a navegar y acelerar sus viajes de transformación digital. La compañía ofrece una amplia gama de servicios, incluyendo estrategia, diseño, desarrollo y optimización de experiencias digitales.
- Capitalización bursátil (ajustada): $1.95B
- BPA básico (cont. operaciones): $2.91
- Crecimiento del BPA básico: -5,57
- Ratio PER: 19,68
- Perspectiva de los analistas: Perficient está bien posicionada para beneficiarse de la tendencia de transformación digital en curso, ya que las empresas buscan cada vez más mejorar sus capacidades digitales y experiencias de los clientes. Las sólidas relaciones de la empresa con sus clientes, su amplia experiencia en diversos sectores y la ampliación de su oferta de servicios respaldan una perspectiva positiva. Sin embargo, los riesgos potenciales incluyen la competencia de empresas de consultoría de TI más grandes y el impacto de las recesiones económicas en el gasto en TI de las empresas.
6. Nutanix, Inc. (NTNX) - Rentabilidad mensual: -3,23
- Descripción: Nutanix es un proveedor líder de software de plataforma de nube empresarial, que ofrece una solución integral para gestionar y escalar aplicaciones en entornos de nube pública, privada e híbrida.
- Capitalización bursátil (ajustada): $15.23B
- BPA básico (cont. operaciones): -$0.28
- Crecimiento del BPA básico: 85,28
- Relación PER: -226,20
- Perspectivas de los analistas: Se espera que Nutanix se beneficie de la creciente adopción de estrategias híbridas y multi-nube por parte de las empresas. La sólida cartera de productos de la empresa, sus alianzas con los principales proveedores de nube y su enfoque en la innovación respaldan una perspectiva alcista. Sin embargo, los riesgos potenciales incluyen la competencia de proveedores de infraestructura en la nube más grandes y el impacto de las recesiones económicas en el gasto en TI de las empresas.
7. Enphase Energy, Inc. (ENPH) - Rentabilidad mensual: -8,77
- Descripción: Enphase Energy es un proveedor líder de sistemas solares y de baterías basados en microinversores para clientes residenciales y comerciales. Las soluciones de la empresa permiten a los clientes generar, almacenar y gestionar su propia energía limpia.
- Capitalización bursátil (ajustada): $16.06B
- BPA básico (cont. operaciones): $3.22
- Crecimiento del BPA básico: 9,63
- Ratio PER: 36,59
- Perspectivas de los analistas: Enphase Energy está bien posicionada para beneficiarse de la creciente adopción de la energía solar y la creciente demanda de soluciones de almacenamiento de energía. La sólida reputación de marca de la empresa, su innovadora cartera de productos y su creciente presencia mundial respaldan unas perspectivas positivas. Sin embargo, los riesgos potenciales incluyen la competencia de otros proveedores de soluciones solares y de almacenamiento y los cambios en las políticas e incentivos gubernamentales relacionados con las energías renovables.
8. Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) - Rentabilidad mensual: -19,89
- Descripción: Marathon Digital Holdings es una empresa de tecnología de activos digitales que mina criptodivisas, con un enfoque en el ecosistema blockchain y la generación de activos digitales.
- Capitalización bursátil (ajustada): $5.79B
- BPA Básico (Cont. Ops): $1.41
- Crecimiento BPA básico: 123,04
- Ratio PER: 22,35
- Perspectiva de los analistas: El rendimiento de Marathon Digital Holdings está estrechamente vinculado al mercado de criptomonedas, en particular Bitcoin. Las importantes participaciones en Bitcoin y las operaciones de minería de la empresa respaldan una perspectiva alcista, ya que la adopción y el valor de las criptomonedas siguen creciendo. Sin embargo, los riesgos potenciales incluyen la volatilidad de los precios de las criptodivisas, las incertidumbres regulatorias y la competencia de otras empresas mineras.
9. Super Micro Computer, Inc. (SMCI) - Rentabilidad mensual: 14.54%
- Descripción: Super Micro Computer es un líder mundial en tecnología e innovación de servidores de alto rendimiento y alta eficiencia, que ofrece soluciones de computación ecológica de extremo a extremo para los mercados de centros de datos, computación en la nube, TI empresarial, big data, computación de alto rendimiento e integrada.
- Capitalización bursátil (ajustada): $60.73B
- BPA básico (cont. operaciones): $13.72
- Crecimiento del BPA básico: 24,12
- Ratio PER: 82,92
- Perspectivas de los analistas: Se espera que Super Micro Computer se beneficie de la creciente demanda de soluciones informáticas de alto rendimiento en diversos sectores, como los centros de datos, la computación en nube y la informática empresarial. La sólida cartera de productos de la empresa, su apuesta por la innovación y su compromiso con las soluciones informáticas ecológicas respaldan unas perspectivas alcistas. Los riesgos potenciales incluyen la competencia de fabricantes de servidores más grandes y el impacto de las recesiones económicas en el gasto en TI de las empresas.
10. IPG Photonics Corporation (IPGP) - Rentabilidad mensual: 2,84
- Descripción: IPG Photonics es una empresa líder en el desarrollo y fabricación de láseres y amplificadores de fibra de alto rendimiento para diversas aplicaciones en numerosos mercados, como el procesamiento de materiales, las telecomunicaciones, la medicina y las aplicaciones avanzadas.
- Capitalización bursátil (ajustada): $4.16B
- BPA básico (cont. operaciones): $4.64
- Crecimiento del BPA básico: 114,38
- Ratio PER: 18,99
- Perspectivas de los analistas: IPG Photonics está bien posicionada para beneficiarse de la creciente adopción de láseres de fibra en diversos sectores debido a su rendimiento superior, eficiencia y versatilidad en comparación con los láseres tradicionales. La sólida posición de la empresa en el mercado, sus conocimientos tecnológicos y su presencia mundial respaldan unas perspectivas positivas. Sin embargo, los riesgos potenciales incluyen la competencia de otros fabricantes de láser y el impacto de las recesiones económicas en la demanda industrial.
11. Teradata Corporation (TDC) - Rentabilidad mensual: -0,39
- Descripción: Teradata es un proveedor líder de soluciones de análisis y gestión de datos empresariales, que ayuda a las empresas a aprovechar sus datos para impulsar mejores resultados empresariales y obtener ventajas competitivas.
- Capitalización bursátil (ajustada): $3.75B
- BPA básico (cont. operaciones): $0.62
- Crecimiento del BPA básico: 94,28
- Ratio PER: 60,51
- Perspectivas de los analistas: Se espera que Teradata se beneficie de la creciente importancia del análisis y la gestión de datos para impulsar las decisiones y los resultados empresariales. La sólida cartera de productos de la empresa, sus soluciones basadas en la nube y su experiencia en el manejo de entornos de datos a gran escala respaldan una perspectiva alcista. Los riesgos potenciales incluyen la competencia de proveedores de análisis de datos más grandes y el impacto de las recesiones económicas en el gasto en TI de las empresas.
12. Zoom Video Communications, Inc. (ZM) - Rentabilidad mensual: -8,72
- Descripción: Zoom Video Communications es un proveedor líder de soluciones de comunicación y colaboración video-first, que ofrece una plataforma basada en la nube para vídeo, voz, intercambio de contenidos y chat a través de dispositivos móviles, ordenadores de sobremesa, teléfonos y sistemas de salas.
- Capitalización bursátil (ajustada): $19.91B
- BPA básico (cont. operaciones): $2.12
- Crecimiento del BPA básico: 506,13
- Ratio PER: 31,23
- Perspectivas de los analistas: Zoom Video Communications ha experimentado un crecimiento significativo debido al aumento de la adopción del trabajo a distancia y la comunicación virtual durante la pandemia COVID-19. Aunque se espera que la empresa siga beneficiándose de la actual tendencia de transformación digital y la creciente demanda de soluciones de comunicación por vídeo, su crecimiento podría moderarse a medida que las empresas vuelvan a las operaciones en persona. Los riesgos potenciales incluyen la competencia de otros proveedores de comunicación por vídeo y el impacto de las recesiones económicas en el gasto en TI de las empresas.
###Nuevas Participaciones:
1. Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM)
2. Axcelis Technologies, Inc. (ACLS)
3. Agilysys, Inc. (AGYS)
En resumen, la estrategia Tech Titans ProPicks ha demostrado un rendimiento sobresaliente en febrero de 2024, superando significativamente a los principales índices de referencia. Los sólidos rendimientos de la estrategia pueden atribuirse a la impresionante rentabilidad de varias participaciones clave, como MicroStrategy, Super Micro Computer y AppLovin. La incorporación de tres nuevas participaciones -Allegro MicroSystems, Axcelis Technologies y Agilysys- diversifica aún más la cartera y posiciona la estrategia para capitalizar la creciente demanda de soluciones tecnológicas innovadoras en diversos sectores.
A medida que el sector tecnológico sigue evolucionando e impulsando el crecimiento económico, la estrategia Tech Titans ProPicks se mantiene bien posicionada para beneficiarse de la transformación digital en curso y de la creciente importancia de los datos, la conectividad y la automatización en la configuración del futuro de las empresas y la sociedad.
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Corporación NVIDIA (NVDA)
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Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.